(한글과컴퓨터) 공공 클라우드 오피스 공급 독주 체제

 

한글과컴퓨터, 공공 클라우드 오피스 공급 독주 체제

 

 

 

[리포트] 한글과컴퓨터 - 물 들어올 때 노 젓자(신한투자증권 이병화, '23.11.06.)
↗목표주가(신규) 17,000원(현재주가 12,630원)
 - 오피스 S/W 개발 및 판매 전문기업

  · 오피스 S/W의 전체 제품군을 보유한 회사는 글로벌 시장內 마이크로소프트 외 한컴이 유일
  · 주요 연결 자회사는 개인보호장비 및 안정 장비 사업을 영위하는 한컴라이프케어

  · 우주·드론 전문 기업 한컴인스페이스의 최대주주(지분율 13.89%)

  · 클라우드에 특화된 S/W를 2022년부터 출시하고 있으며 기존 오피스와 동일한 라인업을 구축

 - 공공 클라우드 오피스 공급 독주 체제, 밸류에이션 매력 점증
  · 정부는 2026년까지 현행 공공 시스템의 50% 이상, 신규의 70% 이상에 클라우드 네이티브 적용 방침
  · 교육부의 스마트 기기 보급사업, 국내 클라우드 파트너사와 협업을 통해 단기적인 성과 확인이 가능
  · SaaS 기술 확보, 비주력 자회사들의 매각, 우주산업에서 데이터분석, S/W의 시너지 효과도 긍정적 요인