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카카오, 하반기 카카오톡 트래픽 개선이 관건 [리포트] 카카오 - 하반기 카카오톡 트래픽 개선이 관건(대신증권 이지은, '25.04.14.) ↗목표주가(유지) 50,000원(현재주가 39,000원) - 1분기 컨센 하회하는 실적 전망. 본업 성장 둔화 + 컨텐츠 사업 부진 지속 · 1Q25 매출액 1조 8,861억원(YoY -5.1%, QoQ -3.6%), 영업이익 935억원(YoY - 22.3%, QoQ 24.0%) 추정 · 1분기 톡비즈 매출 5,356억원(YoY 3%, QoQ -5%) 추정. 이 중 광고, 커머스 매출 각각 2,873억원(YoY 3%, QoQ -9%), 2,484억원(YoY 2%, QoQ 5%) 추정 · 광고 비수기 영향과 함께 높아진 메신저 광고 기저효과로 매출 성장..

카카오, 톡과 엔터가 이끄는 2023 [리포트] 카카오 - 카카오톡과 카카오엔터가 이끄는 2023(현대차증권 김현용, '23.01.04.) ↗목표주가(유지) 76,000원(현재주가 55,700원) - 4분기 OP 1,404억원으로 광고/게임 매출 약세에도 일회성 보상비용 감안시 실적 선전 전망 · 4분기 실적은 매출액 1조 9,722억원(YoY +10.5%), 영업이익 1,404억원(YoY +29.4%)으로 시장 기대치 부합 예상 · 매출은 톡비즈가 광고경기 둔화 영향으로, 게임이 신작 공백 및 기존 게임 매출 자연감소 영향 · 영업이익도 화재에 따른 일회성 보상비용의 반영과 매출 약세 영향으로 기존 추정치 대비 18% 하향 - 4분기 플랫폼: 독야청청 모빌리티, 양호했던 커머스, 그리고 아쉬운 광고 및..

카카오, 이익 반등 시기 지연 [리포트] 카카오 - 예상보다 컸던 브랜딩 광고주의 예산 축소(한화투자증권 김소혜, '22.11.03.) ↗목표주가(하향) 70,000원(현재주가 50,100원) - 3분기 실적은 시장 기대치 하회 · 3분기 실적은 매출액 1.86조 원, 영업이익 1503억 원을 기록하며 영업이익 컨센서스를 16% 하회 · 톡비즈 매출액은 YOY 15% 증가에 그치며 성장률 둔화 추세 · 커머스는 선물하기 배송상품 확대로 YoY 12% 증가 · 광고는 브랜딩 광고주들의 예산축소 영향으로 인해 YoY 4% 성장 · 플랫폼기타 매출액은 YoY 61% 증가했는데, 이동수요 회복에 따른 택시 매출과 주차 서비스 성장이 견인 - 이익 반등 시기 지연, 본격적인 수익성 회복은 23년 · 경기 침체 영..