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삼성물산, 2023년은 잠시 쉬어가는 한해 [리포트] 삼성물산 - 잠시 숨고르기 하면서 매력적인 지분가치에 주목(BNK투자증권 이선일, '23.02.09.) ↗목표주가(유지) 170,000원(현재주가 113,500원) - 건설과 바이오 부문 성과로 4분기에도 영업이익은 컨센서스를 상회 · 4분기 매출액은 106,477억원(YoY +9.0%)으로 컨센서스를 4.3% 하회 · 교역량 감소 및 환율 하락으로 상사부문 매출이 예상보다 부진(YoY -14.1%) · 건설(+28.0%), 패션(+3.0%), 레저(+57.0%), 식음(+12.2%), 바이오(+117.6%) 등 다른 부문들은 모두 성장 · 4분기 영업이익은 6,342억원(YoY +93.9%)으로 컨센서스(6,022억원)를 5.3% 상회 · 건설은 관..

삼성물산, 배당 보다는 투자 성과 확인이 중요 [리포트] 삼성물산 ○ 높아진 이익 체력 재차 확인(유안타증권 김기룡 최남곤, '23.02.02.) ↗목표주가(유지) 190,000원(현재주가 115,300원) - 4Q22 Review : 영업이익은 시장 예상치 8% 상회 · 4분기, 삼성물산 연결 잠정 실적은 매출액 10.6조원(+9.0%, YoY), 영업이익 6,342억원(+93.8%, YoY) · 매출액은 상사 부문(-14%, YoY)을 제외한 전 사업 부문에서 전년동기 대비 증가 · 영업이익 호조는 1) 하이테크 중심의 견조한 수익성이 이어진 건설 부문과 2) 바이오 부문의 1~3공장 가동률 상승 및 고마진 DP 매출 증가 3) 수입 상품 및 온라인 채널 판매 증가세가 이어진 패션 부문에 기인 · 상..