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DL이앤씨, 2025년 원가율 개선과 신사업 확장이 함께 해준다면   [리포트] DL이앤씨 - 2025년 원가율 개선과 신사업 확장이 함께 해준다면(KB증권 장문준, '24.11.25.) ↗목표주가(유지) 45,000원(현재주가 32,700원)  - 투자의견 Buy, 목표주가 45,000원   · 2025년 주택원가율의 개선 가능성이 높아지는 가운데 우발부채는 적고 SMR(소형모듈원전) 등이 장점  - 2025년 연결기준 매출액 8.4조원 (+3.6% YoY), 영업이익 3,856억원 (+52.4% YoY)   ·  3분기 실적에서 별도 주택원가율이 92.3%로 상반기 대비 0.7% 개선되었던 것이 시발점   · 4분기의 경우 연말 특성을 고려하면 의미 있는 이익 개선이 어려울 수 있으나 수익성이 낮은 ..

슬라임들의 이야기 [3편]    (쿵 쿵 쿠 궁) 이게 무슨소리지? 글세 모르겠습니다. 전하   윽! 더는안돼전부 대피해! 넵점점심해집니다.   그.. 그나 저나초랭이랑 검탱이가어디 갔지? 모르겠습니다.   저 검은눈동자는 뭐지? 위...위에누가 타고 있습니다.   (두 둥)   음하하 초...초록이? 그리고 위엔검탱이?    [4편에서 계속..]

한국전력, 25-26년 추가 요금인상, 26년 배당 재개   [리포트] 한국전력 - 25-26년 추가 요금인상, 26년 배당 재개(LS증권 성종화, '24.11.22.) ↗목표주가(상향) 30,000원(현재주가 23,750원)  - 2024E BPS 대비 PBR 0.47배, 2025E BPS 대비 PBR 0.41배 적용   · 원재료 가격 안정화 → 비용 안정 → 발전 믹스 개선으로 요금 인상 없이도 1,2,4분기 1-2조원, 3분기 3조원 이상 규모 흑자구조 재구축   · 2025-2026년 적정수준의 요금 인상 통해 영업이익 흑자규모를 더욱 키워 2021-2023년 쌓인 막대한 누적영업 적자를 2026-2027년 까지는 상당부분 해소 추정   · 4Q24(10/24부터), 산업용만 평균 9.7% 인상..

SK, 핵심사업 수익성 개선이 중요. 보조금 폐지 우려는 걸림돌   [리포트] SK - 핵심사업 수익성 개선이 중요. 보조금 폐지 우려는 걸림돌(하나증권 최정욱, '24.11.18.) ↗목표주가(하향) 200,000원(현재주가 138,600원)  - SK이노베이션 어닝쇼크 등으로 인해 3분기 실적은 기대치 하회   · 3분기 연결 매출액은 30.6조원(YoY -7.8%), 영업이익은 5,131억원(YoY -80.8%) 기대치를 크게 하회  · SK이노베이션이 3분기 중 4,233억원의 영업손실을 시현하는 등 영업이익이 YoY 2조원 가량 감소하면서 어닝쇼크  · 유가 하락에 따른 재고평가손실 약 4,400억원과 정제마진 하락에 따른 부정적 효과로 석유화학부문 실적이 큰폭 감소  · SK텔레콤은 5G 가입..

SK, 반도체 사업 실적 개선 지속   [리포트] SK - 관심을 가져야할 때(유안타증권 이승웅, '24.11.19.) ↗목표주가(하향) 190,000원(현재주가 139,900원)  - 3Q24 Review: 반도체 사업 실적 개선 지속   · 3Q24 연결 매출액은 30.6 조원(-7.8% YoY), 영업이익은 5,131 억원(-80.8% YoY) 을 기록  · 반도체 사업 실적이 큰 폭으로 개선됐으나 에너지 및 화학 사업이 업황 부진으로 실적이 부진하며 영업이익이 감소  · HBM, eSSD 등 고부가가치 제품의 판매 확대로 SK 하이닉스의 사상 최대 실적을 바탕으로 SK 스퀘어 영업이익은 1.2 조원(흑전 YoY, +50.0% QoQ) 으로 대폭 개선   · 머티리얼즈 CIC 는 특수가스, 산업가스..

SK, SK스페셜티 매각 임박   [리포트] SK - SK스페셜티의 Specialty(한화투자증권 엄수진, '24.11.18.) ↗목표주가(유지) 195,000원(현재주가 138,600원)  - SK스페셜티 매각 임박(추정 거래대금은 약 4.3조원)   · SK의 올해 상반기 말 매각예정자산은 약 4.6조원으로, 지난해 말 약 1.3조원과 비교 시 반 년 만에 3배 이상 증가  · 지난 8월 SK렌터카 매각을 완료하였고 11월 현재는 한앤컴퍼니와 SK스페셜티 매각 협상 중   ·  한앤컴퍼니 는 반도체 및 디스플레이용 특수가스 제조업체로, 시장점유율 기준 NF3(삼불화질소) 세계 1위, WF6(육불화텅스텐) 세계 1위, SiH4(모노실란) 세계 2위 - 12분기 만에 흑자 전환, SK온   · SK온은 ..

슬라임들의 이야기 [2편]      파랭아니가 이제왕이다.예!으앙!   내 어둠의기운을 나누어주면 넌 왕이될 수 있어 정말?(훌쩍)   그럼할거냐? 좋아할게   받아라!(찌지직)(찌직) 으악!(위이잉)   펑!!   (저벅)(저벅)(고오오)    [3편에서 계속..]

SK, 이제 주가는 위를 볼 시기(SK증권)   [리포트] SK - 이제 주가는 위를 볼 시기(SK증권 최관순, '24.11.15.) ↗목표주가(하향) 220,000원(현재주가 135,200원)  - 3Q24: 연결실적 부진   · 3Q24 실적은 매출액 30.64조원(-7.8% 이하 YoY), 영업이익 0.51조원(-80.8%, OPM: 1.7%)  · SK 스퀘어 영업이익의 흑자전환에도 불구하고 SK 이노베이션(적자전환), SK E&S(-38.6%) 등의 자회사 실적부진으로 컨센서스 영업이익(1.8조원)을 하회  · 실트론(+125%), 머티리얼즈 CIC(20%) 등 상반기 부진했던 반도체 부문 자회사 실적이 턴어라운드 한 점은 긍정적   · SK 하이닉스가 4분기 및 25년에도 양호한 실적이 예상되..