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[4월 1일] 오늘의 공부(CJ제일제당, 오뚜기, 하이브) [리포트] CJ제일제당 - 곡물가 상승 부담을 만회하는 가공식품과 바이오(대신증권 한유정, '22.04.01.) ↗목표주가(유지) 550,000원(현재주가 369,500원) - 투자의견 매수, 목표주가 550,000원 유지 · 곡물 매입 비중이 높은 사업부는 소재식품과 F&C 내 사료 사업 부문. 모두 시차를 두고 연중 가격 전가 가능 전망 - 기대치를 상회할 1분기 · 1분기 매출액은 6조 7,055억원(+9% yoy, -4% qoq), 영업이익은 4,129억원(+7% yoy, +75% qoq), 컨센 상회 전망 · 식품 매출액 +14% yoy로 추정 상회 기대, 원부재료 제반비용 상승 부담으로 식품 영업이익률은 전년 수준으로 추정 · 바이오 ..

[3월 31일] 오늘의 공부(CJ제일제당, 삼성전자, 오뚜기, 스튜디오드래곤) [리포트] CJ제일제당 ○ 어려울 때 빛나는 경쟁력(NH투자증권 조미진, '22.03.31.) ↗목표주가(유지) 540,000원(현재주가 369,500원) - 높은 시장지배력과 경쟁력 · 바이오와 식품 부문의 높은 시장 지배력을 기반으로 기저 부담 및 원가 상승 압박에도 타업체 대비 아웃퍼폼 예상 · 생물자원 부문은 이익 감소가 불가피, 지난 3분기를 최저점으로 분기별 반등 가능 - 1분기 컨센서스 상회 전망 · 1분기 물류제외 매출액 3조 9,951억원(YoY +8.8%), 영업이익 3,131억원(YoY -8.5%) 추정 · 바이오 : 주요 아마노산 스팟가격 높은 수준 유지, 고마진 스페셜티 비중 지속 상승 · 식품 : 국내..

[3월 23일] 오늘의 공부(CJ제일제당, NVIDIA, GTC 2022) [리포트] CJ제일제당 - 1Q22 Pre: 우려를 내려놓고 응원할 시간(하나금융투자 심은주, '22.03.23.) ↗목표주가(유지) 620,000원(현재주가 365,500원) - 1Q22 Pre: 견조한 식품 탑라인 + 바이오 시황 호조 · 1분기 연결 매출액 및 영업이익을 각각 6조 6,622억원(YoY +7.8%), 4,030억원(YoY +4.7%) 추정 · 물류 제외한 연결 매출액 및 영업이익은 각각 4조 1,171억원(YoY +12.1%), 3,160억원(YoY -7.7%, OPM 7.7%) 예상 · 1~2월 국내외 가공식품 판매 견조, 해외 가공(슈완즈 포함)은 두 자리수 성장 예상, 시장 내 지배력 확대 중 · 바이오..

[3월 2일] 오늘의 공부(엔비디아 해킹, CJ제일제당, 삼성물산, 플러그파워, LG) [뉴스] 엔비디아, 기밀 정보 털렸다...해커는 온라인에 유출 중(지디넷코리아 임유경, '22.03.02.) - 엔비디아가 최근 발생한 사이버공격으로 독점적 권리를 소유하는 기밀 정보를 탈취당했다고 공식 확인 · 이번 해킹의 주체라고 나선 해킹 그룹 랩서스(LAPSUS$)는 엔비디아 서버에서 드라이버, 회로도, 펌웨어 등 중요 데이터 1테라바이트(TB)를 빼냈다며, 엔비디아가 협상에 나서지 않을 경우 정보를 공개하겠다고 협박 · 엔비디아는 1일(현시시간) "공격자가 우리 시스템에서 직원의 자격 증명 일부와 엔비디아 독점 정보를 가저가서 온라인에 유출을 시작했다는 사실을 알고 있다"는 내용의 입장문 공개(지난달 23일에..

[2월 24일] 오늘의 공부(글로벌 바이오 인력양성 허브, CJ제일제당, 스튜디오드래곤, SK에코플랜트) [뉴스] WHO, ‘글로벌 바이오 인력양성 허브’로 한국 단독 선정(서울경제 왕해나, '22.02.23.) - 스위스 제네바에서 비대면으로 열린 WHO 글로벌 바이오 인력양성 허브 선정 행 · WHO 인력양성 허브는 중·저소득국의 백신 자급화를 위해 백신·바이오의약품 생산공정 교육훈련 제공 중심 기관 · 한국의 바이오 기업들은 연간 60만 리터 이상의 바이오의약품 생산역량을 가지고 있으며 이는 전 세계 2위로 평가 - 인력양성 허브 신청을 위해 정부 주도로 국내외 기업, 대학, 국제기구, 해외기관 등과 포괄적인 민관 파트너십 구성 · 글로벌 바이오 기업으로는 삼성바이오로직스·셀트리온·SK바이오사이언스..

[2월 15일] 오늘의 공부(CJ제일제당) [리포트] CJ제일제당 ○ 4Q21 Re: 일회성 비용 감안시 시장 기대 부합(하나금융투자 심은주, '22.02.15) ↗목표주가(유지) 620,000원(현재주가 371,500원) - 4Q21 Re: 국내외 가공 성장 호조 · 4분기 연결 매출액 및 영업이익을 각각 6조 9,478억원(YoY +12.9%), 2,366억원(YoY -20.2%)을 시현했다 · 부진한 손익은 일회성비용(식품/바이오 부문 합산 인센티브 750~800억원 반영 추산) 반영에 기인 · 국내 가공 매출은 YoY +11.3%(햇반/스팸 등 1등 카테고리의 성장세), 해외 가공(슈완즈 포함)은 +17.6% · 바이오도 아미노산 판가 강세 기인해 호실적, 생물자원은 적자전환(원재료 부담 및 베트..

[2월 10일] 오늘의 공부(NHN, CJ제일제당, 월트 디즈니) [리포트] NHN ○ 방향성 재정립의 시기(메리츠증권 김동희, '22.02.10.) ↗목표주가(하향) 50,000원(현재주가 36,200원) - 4Q21 실적, 예상치 소폭 하회 · 4분기 매출액 5,426억원(+22% YoY) 컨센 부합, 영업이익은 252억원(+65.5% YoY) 게임 마케팅 증가로 컨센 하회 · 게임 매출액 1,030억원(+4.6% YoY), 한게임 포커클래식 iOS 론칭, 12월 1일 출시된 ‘드래곤퀘스트 케시케시’ 등 · 페이코 거래액은 2.1조원으로 성장성 회복되어 멕시카나 등과의 프로모션 긍정적, 오프라인 거래규모 +79% YoY · 커머스 매출액 +56.3% YoY, 에이컴메이트는 21년 광군제 역대 최고 거..

[1월 24일] 오늘의 공부(월가 빅샷들의 경고, 스태그플레이션, 하이브, SK, 플러그파워, CJ제일제당) [뉴스] 월가 빅샷들 섬뜩한 경고…"이미 스태그플레이션"[김정남의 월가브리핑](이데일리 김정남, '22.01.23.) - 현재까지 지난해 4분기 실적을 발표한 S&P 지수 기업의 분기 순이익은 평균 5.9% 예상치 상회(크레디트스위스) - 월가 공포지수로 불리는 시카고옵션거래소 변동성 지수(VIX·17.22→28.85)는 새해 들어 67.54% 폭등 - 제이미 다이먼 JP모건체이스 회장 · 지난 14일(현지시간) 실적 발표 후 컨퍼런스콜에서 “연준이 올해 6~7번 기준금리를 인상할 수 있다”고 밝힘 → 6번 올려봐야 1.50~1.75%. 미국 잠재성장률을 밑도는 수치 · “나는 폴 볼커 연준 의장..