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DL이앤씨, 시클리컬 기업이 바닥을 벗어나는 중   [리포트] DL이앤씨 - 시클리컬 기업이 바닥을 벗어난다 말했다. 매수로 화답하자(KB증권 장문준, '25.02.06.) ↗목표주가(상향) 53,000원(현재주가 35,150원)  - 시클리컬 기업이 이익의 바닥을 빠져나가고 있다고 자신 있게 말한다면 사야한다   · 주택부문 원가율 개선 여부가 건설업종 주가 상승의 주요 전제 조건이 될 것  · 2025년 영업이익 가이던스로 5,200억원을 제시하면서 올해 드디어 원가율 부진의 늪을 빠져나갈 수 있다는 각오 밝힘 - 4Q24 Review: 시장 기대 수준의 실적   · 4분기 연결기준 매출액은 2.44조원 (+4.5% YoY, +27.1% QoQ), 영업이익은 941억원 (+6.6% YoY, +13.1..

DL이앤씨, 우린 이미 작년부터 SMR 투자자   [리포트] DL이앤씨 - 우린 이미 작년부터 SMR 투자자(현대차증권 신동현, '24.12.06.) ↗목표주가(유지) 44,000원(현재주가 32,600원)  - SMR 수요 및 빅테크의 SMR 투자 증가   · '23년 1월, 미국 SMR 개발사 X-Energy에 2천만달러 투자(CB 인수), SMR 시장에 진입(두산에너빌리티 5백만달러)  · 아마존은 X-Energy에 약 5억달러를, 미국 전력회사 ENW의 X-Energy SMR 도입에도 약 3.34억달러를 지원 결정  · 구글, M/S 등 타 빅테크들 역시 전력 조달을 위한 SMR 투자 확대 추세 - DL이앤씨가 투자한 X-Energy SMR의 특징   · 동사가 투자한 XEnergy는 4세대, 고..

DL이앤씨, PF 우발채무 잔액 거의 없어 [뉴스] DL이앤씨, PF 우발채무 잔액 거의 없어...소형모듈원전 등 신사업 속도(한국경제 김진수, '22.10.24.) - [한국기업평가] 최근 부동산 시장 침체와 강원도 레고랜드발 PF(프로젝트파이낸싱) ABCP(자산유동화증권) 부도 사태 등으로 PF 디폴트(채무불이행) 사태 등으로 부동산 PF 부실 우려가 높아지면서 건설사도 자금조달에 비상 · 올해 상반기 기준 주요 21개 건설사의 PF 우발채무가 18조4000억원에 달한다고 지적 - 하지만, DL이앤씨는 그동안 보수적으로 리스크를 관리해 온 데다 신용보강을 제공한 프로젝트가 거의 없어 주목 · 조합원이 있는 재건축·재개발 등 정비사업에 신용을 제공한데다, 부실이 우려되는 PF 우발채무가 없음 · 증권가..

DL이앤씨 플랜트에 진심 [리포트] DL이앤씨 - 플랜트에 진심인데 몰라주니 섭섭한데요(KB증권 장문준, '22.09.01.) ↗목표주가(유지) 62,000원(현재주가 40,900원) - 해외사업 비중에 따른 주가 차별화. DL이앤씨의 플랜트 확장 의지 확인되면 지나친 디스카운트 해소될 것 · 올해 4분기~내년 상반기 사이 플랜트 사업 확장 결과물 확인 시 지나친 저평가를 벗어날 가능성 높아질 것 · 최근 해외 플랜트 분야에서 보여주고 있는 사업확장 의지 감안 시 무관심과 오해에서 비롯된 디스카운트 과도하다 판단 - FEED(기본설계)-EPC(설계 조달 시공) 연계 수주 기반으로 전통적 화공플랜트 사업 재차 확장 추진 · 2020년 12월 FEED 수주 후 수행을 완료한 카타르 Ras Laffan 석유화..