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카카오, 구체적인 성장 로드맵 필요 [리포트] 카카오 - 구체적인 성장 로드맵 필요(삼성증권 오동환, '24.04.02.) ↗목표주가(매수) 66,000원(현재주가 51,200원) - 회계 조정으로 매출 이익 감소 · 금감원 지적 사항이었던 모빌리티 가맹 택시 및 메이커스의 매출 인식 방식을 총매출에서 순매출로 변경 · 선물하기의 매출 인식 시점을 결제 시점에서 사용 시점으로 변경 · 22년과 23년 의 매출과 영업이익을 재공시. 변경 적용으로 23년의 매출과 영업이익은 기존 대비 각각 6.8%, 8.2% 감소 - 일회성 걷어내니 낮아진 이익 기반 · 4Q23 광고 매출은 22년 화재사태 기저효과로 YoY 성장률이 13.5%로 높아졌으나 1Q24 에는 기저효과 제거로 7.0% 로 둔화 될 전망 · 커머스..