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DL이앤씨, 부동산 시장 부진의 부정적인 영향권 [리포트] DL이앤씨 - 주택만 바닥을 잡아도...(NH투자증권 이민재, '23.04.18.) ↗목표주가(하향) 36,000원(현재주가 33,800원) - 부동산에 대한 여전한 우려 · 2023년 미분양 확대 등 부동산 경기 악화 흐름이 이어질 것으로 예상 · 22년 4분기 대비 자재비와 인건비 등은 2% 이상 상승해 원가 부담 지속되는 등 주택 중심의 DL이앤씨에 불리한 흐름 · 별도기준 2022년 0.9만세대를 착공, 부동산 시장 부진의 부정적인 영향권 · 2020년부터 줄어든 착공 영향으로 외형은 줄어들기 때문에 주택 매출도 감소할 전망 · 지난 3월 S-Oil의 샤힌 프로젝트(1.4조원)를 시작으로 부족한 주택 수주는 플랜트(2023년 신규 수주 목..

DL이앤씨, 23년 1분기 플랜트 수주로 실적 방어 가능 [리포트] DL이앤씨 - 1Q23 Preview: 다가오는 플랜트 수주 분기점(메리츠증권 문경원, '23.04.04.) ↗목표주가(유지) 47,000원(현재주가 32,950원) - 주택 원가율 악화를 방어하는 플랜트 부문 수익성 · 1분기 연결 영업이익은 전년 동기 보다 31.4% 감소한 862억원으로 시장 기대치 864억원에 부합할 것 · 악화된 주택 원가율은 큰 개선이 어렵겠으나 플랜트 부문의 매출액 성장과 원가율 개선으로 수익성 방어가 가능 - 2Q23이 플랜트 사업의 재평가를 기대할 수 있는 분기점 · 샤힌 프로젝트 수주와 해외 플랜트 수주에 힘입어 1분기 약 1조8000억원의 수주를 달성한 것으로 추정 · 연간 해외 수주 목표는 약 1조5..