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DL이앤씨, 리스크가 낮은 사업구조는 강점 [리포트] DL이앤씨 ○ 3Q22 Review: 칼보다 방패가 유용한 때(메리츠증권 문경원, '22.10.28.) ↗목표주가(하향) 47,000원(현재주가 35,650원) - 예상보다 더뎠던 주택 마진 개선, 예상치 못한 토목 마진 악화 · 3Q22 연결 영업이익은 1,164억원(-55.1% YoY)을 기록하며 컨센서스(1,440억원)를 하회 · 터키 차나칼레 현장에서 공기 연장으로 140억원 가량의 추가 비용이 인식되며 해외 법인 마진이 악화 · 국내 토목 역시 일부 도급 감액 설계 변경으로 원가율이 악화되었기 때문 - 해외 수주도 기대해볼 수 있는 시점 · 미국 CP Chem(6~7,000억원), 사우디 Maaden 등 연말까지 기대해볼 수 있는 해외 수주 ..