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NHN, 커머스 회복세는 아직 [리포트] NHN - 커머스 회복세는 아직(한화투자증권 김소혜, '24.01.02.) ↗목표주가(하향) 31,000원(현재주가 23,450원) - 4Q23 영업이익 컨센서스 하회 추정 · 4Q23 실적은 매출액 5,992억원, 영업이익 228억원. 영업이익 기준 컨센서스 246억원 하회 추정 · 게임 매출액은 1,115억원으로 전분기 수준을 예상, 3분기 소폭 부진했던 웹 보드 매출은 QoQ 반등하겠지만 일본 모바일 게임들의 매출은 감소 예상 · 커머스 매출액은 YoY 10% 감소 예상. 비우호적인 매크로 환경도 이유지만, 한-중 크로스보더 사업 자체가 부진 - 수익 기여에 중요한 커머스 회복이 중요 · 2024년 실적으로 매출액 2.42조원(YoY +6.6%), 영업이익 ..

NHN, 조금씩 좋아지고 있음 [리포트] NHN - 조금씩 좋아지고 있음(NH투자증권 안재민, '23.11.07.) ↗목표주가(유지) 29,000원(현재주가 22,950원) - 웹보드 규제 완화 기대 · 현재 70만원인 월 결제한도나 현재 7만원인 1회 베팅한도가 높아진다면 2024년에 추가적인 매출 성장 가능 · 10월 5일 출시한 ‘우파루 오딧세이’는 매출 순위 50위권을 유지하고 있어 나쁘지 않은 성과를 기록 · 2023년 중 ‘다키스트데이즈(루트슈터)’의 출시 예상 · 2024 예상 게임 라인업 : 퍼즐앤카지노, 위믹스 스포츠, 마블슬롯, 퍼즐 장르 신작 · 페이코는 1~2위 사업자의 마케팅 축소에 따른 경쟁 완화로 동사 역시 수익성 개선에 주력 · 중국 내 커머스 사업을 주력하고 있는 NHN커머..

NHN, 턴어라운드 기대 [리포트] NHN - 나 혼자만 턴어라운드(신한투자증권 강석오, '23.07.18.) ↗목표주가(상향) 43,000원(현재주가 25,700원) - 2Q23 Preview: 매출 성장 & 비용 통제 Collaboration · 2Q23 영업수익 5,645억원(YoY +10.4%, QoQ +2.9%), 영업이익 212억원(YoY +307.6%, QoQ +10.8%) 전망 · 국내 소프트웨어 커버리지 중 가장 빠르게 비용통제가 진행되고, 외형성장까지 동시에 나타나는 상황 - 웹보드 게임의 안정적인 캐시카우, 클라우드 사업부의 고성장 지속 · 게임: 웹보드 게임은 2분기 비수기 진입에도 불구하고 전 분기 대비 감소폭이 예년 대비 낮을 전망 · 클라우드: 공공부문 중심의 클라우드 수주 매..