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SK, 이제 주가는 위를 볼 시기(SK증권)   [리포트] SK - 이제 주가는 위를 볼 시기(SK증권 최관순, '24.11.15.) ↗목표주가(하향) 220,000원(현재주가 135,200원)  - 3Q24: 연결실적 부진   · 3Q24 실적은 매출액 30.64조원(-7.8% 이하 YoY), 영업이익 0.51조원(-80.8%, OPM: 1.7%)  · SK 스퀘어 영업이익의 흑자전환에도 불구하고 SK 이노베이션(적자전환), SK E&S(-38.6%) 등의 자회사 실적부진으로 컨센서스 영업이익(1.8조원)을 하회  · 실트론(+125%), 머티리얼즈 CIC(20%) 등 상반기 부진했던 반도체 부문 자회사 실적이 턴어라운드 한 점은 긍정적   · SK 하이닉스가 4분기 및 25년에도 양호한 실적이 예상되..

SK, 저평가, 변곡점   [리포트] SK - 저평가, 변곡점(SK증권 최관순, '24.09.12.) ↗목표주가(유지) 240,000원(현재주가 144,300원)  - 저평가   · ①자체사업 및 비상장자회사 실적부진, ②그룹 재무구조에 대한 우려, ③지배구조 개편 속에서 불확실성 부각으로 요약  · 대표적으로 부진했던 자체사업 및 비상장자회사는 머티리얼즈 CIC 와 SK실트론  · 베트남 원커머스 지분매각(2,700 억원) 등 자산 효율화를 통해 재무구조 개선이 진행중  · SK 이노베이션과 SK E&S 합병, SK 에코플랜트 유상증자 등 자회사 지배구조 개편을 통해 자본 효율화 추진  · 올해 4분기에는 자회사 지배구조 개편이 마무리될 것으로 예상 - 변곡점  · SK 이노베이션과 SK E&S 합병 ..