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SK, 이제 주가는 위를 볼 시기(SK증권)   [리포트] SK - 이제 주가는 위를 볼 시기(SK증권 최관순, '24.11.15.) ↗목표주가(하향) 220,000원(현재주가 135,200원)  - 3Q24: 연결실적 부진   · 3Q24 실적은 매출액 30.64조원(-7.8% 이하 YoY), 영업이익 0.51조원(-80.8%, OPM: 1.7%)  · SK 스퀘어 영업이익의 흑자전환에도 불구하고 SK 이노베이션(적자전환), SK E&S(-38.6%) 등의 자회사 실적부진으로 컨센서스 영업이익(1.8조원)을 하회  · 실트론(+125%), 머티리얼즈 CIC(20%) 등 상반기 부진했던 반도체 부문 자회사 실적이 턴어라운드 한 점은 긍정적   · SK 하이닉스가 4분기 및 25년에도 양호한 실적이 예상되..

SK, 과도한 주가 하락과 시장의 우려   [리포트] SK - Update: 과도한 주가 하락과 시장의 우려 지속(DS투자증권 김수현, '24.05.30.) ↗목표주가(하향) 200,000원(현재주가 158,100원)  - 1Q24 연결 매출 33조 (+1.6% YoY), 영업이익 1.5조원 (+30.5% YoY)   · 반도체 업황 턴어라운드와 발전사업 호조로 영업이익이 증가했으나 영업이익률은 4.7 % 수준  · E&S 가 발전량 증가로 외형이 확대됐으며 머티리얼즈 또한 반도체 등 전방시장 회복에 힘입어 YoY 실적 개선 - E&S 호조, 머티리얼즈와 실트론 반등 예상 & 팜테코 여전히 부진   · 여주 신규 발전소 가동에 따른 Capa 증설 (1.1 GW)에 따른 발전량 증가및 Freeport LN..