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삼성물산, 분배 대신 선택한 성장   [리포트] 삼성물산 - 성장과 분배의 갈림길(신한투자증권 은경완, '24.04.25.) ↗목표주가(상향) 180,000원(현재주가 150,100원)  - 1Q24 Earnings Review  · 1분기 매출액과 영업이익은 10.8조원(+5.4% YoY), 7,123억원(+11.2% YoY)으로 컨센서스를 각각 4.2%, 9.0% 상회  · 건설은 전분기 일회성 비용의 기저효과와 대형 하이테크 공정 호조로 기대치를 큰 폭으로 상회  · 상사의 경우 매출은 원자재 가격 하락 영향으로 전분기 수준을 유지했으나 영업이익은 철강물량 확대, 고마진 트레이딩 증가, 미국 태양광 매각 수익 반영으로 개선  · 패션 역시 수입상품 판매 호조와 온라인 매출 확대로 견조한 실적을 유지..

삼성물산, 밸류 업, 여전히 매력적 [리포트] 삼성물산 - 밸류 업, 여전히 매력적(교보증권 백광제, '24.04.15.) ↗목표주가(상향) 190,000원(현재주가 144,500원) - 목표주가 190,000원으로 11.7% 상향. 지분가치 증가 반영 · 60%에 달하는 과도한 지분가치 할인을 반영하고 있고, 최근 밸류업 프로그램 진행 등 지분가치 할인율 축소 요인 존재 · 건설을 포함한 전사업부 실적 성장세 지속, 수소·태양광 등 신사업부문의 가시적 성장, 고질적 지분가치 할인 요인 해소 가능성 증가 - 1Q24년 영업이익 6,460억원(YoY +0.8%), 바이오 이익 증가로 이익 개선 · 1Q24 매출액 10.4조원(YoY +1.4%), 영업이익 6,460억원(YoY +0.8%), 시장 기대치(6..