팁이있는TV

삼성물산, 준비된 밸류업 선두주자   [리포트] 삼성물산 - 준비된 밸류업 선두주자(흥국증권 박종렬, '24.09.05.) ↗목표주가(유지) 240,000원(현재주가 149,900원)  - 3Q OP 8,048억(-3.0% YoY) 다소 부진한 실적 전망   · 3분기 매출액 10.8조원(-1.8% YoY), 영업이익 8,048억원(-3.0% YoY)으로 다소 부진 전망   · 바이오와 레저, 식음의 양호한 성장에도 불구하고 건설(토목 플랜트), 상사(화학 철강 침해), 패션(소비경기 침체)이 감익 불가피  - 4분기 개선으로 연간 영업이익 증익 추세 지속   · 건설부문은 국내 경쟁업체와는 달리 나홀로 지속 성장 중   · 바이오 부문은 독보적인 사업경쟁력을 바탕으로 향후에도 지속 성장 가능   · 2..

삼성물산, 성장과 분배의 하모니   [리포트] 삼성물산 - [2Q24 Review] 성장과 분배의 하모니(한화투자증권 송유림, '24.08.01.) ↗목표주가(유지) 200,000원(현재주가 151,300원)  - 2Q24 Review: 영업이익, 시장 컨센서스 11% 상회   · 2분기 매출액 11.0조원, 영업이익 9004억원으로 각각 YoY +4.0%, +16.6% 기록  · 바이오에피스의 호실적(마일스톤 인식 약 2200억원)에 힘입어 시장 기대치를 상회 하는 영업이익 기록  · 상사 부문 OPM은 2.1%로 YoY, QoQ 감소한 반면, 레저 및 식음 부문의 마진은 각각 8.1%, 5.9%로 YoY 개선   · 상반기 신규수주는 6.6조원(국내 5.9조원, 해외 0.7조원)으로 연간 목표의 약 ..