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스튜디오드래곤 강화된 협상력 확인 [리포트] 스튜디오드래곤 - 강화된 협상력이 확인되는 구간(NH투자증권 이화정, '22.07.14.) ↗목표주가(하향) 100,000원(현재주가 75,600원) - 전방산업의 위기를 기회로 전환할 수 있는 사업자 · 최근 넷플릭스 구독자 수 역성장으로 투자 센티먼트 악화 · K-콘텐츠의 글로벌 협상력은 △ 강한 아시아 소구력 및 △ 높은 가성비에 힘입어 강화 · 하반기에는 다양한 매출향 판매 편수(Q) 확대가 예정된 만큼, 넷플릭스에 대한 매출 의존도도 낮아질 것으로 전망 · 중장기적으로는 할리우드 드라마 제작과 스튜디오 모델 현지화에 따른 사업 확장 기회도 유효하다고 판단 - 2Q22 Preview: 구작 판매 가격으로 강화된 협상력 · 2분기 연결기준 매출 1,427..

스튜디오드래곤 드디어 갈아치울 분기 최대 이익 [리포트] 스튜디오드래곤 - 드디어 갈아치울 분기 최대 이익(신한금융투자 지인해, '22.07.01.) ↗목표주가(하향) 100,000원(현재주가 70,500원) - 2Q22 영업이익 261억원으로 최대치 예상 · 높아진 기대감을 반영 중인 현재 컨센서스 225억 대비로도 +16% 상회 하는 수치 1) 처음으로 디즈니+향 판매가 시작됐다. 디즈니+로 신작이 동시방영 중이고, 구작도 번들로 판매 2) 넷플릭스향 판매도 돋보였다. 텐트폴 신작 가 온기 반영 3) 잠시 멈춰있던 수목 드라마의 재개도 한 몫 4) 그간 발목을 잡았던 상각 이슈는 3년 간의 사이클을 지나며 안정화 - 가장 큰 변수는 넷플릭스의 움직임(주가 연동 현상 존재) · 넷플릭스가 PER 40배..