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카카오, 카카오톡의 무거워진 어깨   [리포트] 카카오 - 카카오톡의 무거워진 어깨(하나증권 이준호, '25.01.09.) ↗목표주가(유지) 50,000원(현재주가 37,200원)  - 4Q24 Pre: 컨센서스 하회 예상  · 4분기 영업수익 2조 46억원(+0.3%YoY, +4.3%QoQ), 영업이익 1,065억원(-33.8%YoY, -18.4%QoQ, OPM 5.3%) 전망  · 콘텐츠 부문의 부진과 일회성 비용(3분기 티메프 관련 312억원 영업비용 인식)의 영향  · 4분기 플랫폼 부문 매출액은 1조 299억원(+9.2%YoY, +7.6%QoQ) 추정   · 톡비즈 매출액은 5,714억원(+6.3%YoY, +12.6%QoQ)으로 추정  · 비즈니스 메시지는 톡채널 활성광고 주 수, 전체 친구 수..