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한국전력, 4분기 실적 컨센서스 상회 전망 [리포트] 한국전력 - 4Q23 Preview: 관심을 불러올 수 있는 숫자(메리츠증권 문경원, '24.01.19.) ↗목표주가(유지) 28,000원(현재주가 18,030원) - 평년과 달리 QoQ 감익폭이 덜할 4분기 · 4Q23 연결 영업이익은 1.29조원(흑전 YoY)을 기록하며 컨센서스(4,160억원)를 상회할 전망 · 올 11월 초 산업용 요금 인상(ASP 약 5원/kWh 상승 효과)과 SMP, 석탄 발전 단가 하락(각각 -11.8%, -15.1% QoQ)로 인해 4Q23 감익 폭은 약 7천억원에 그칠 전망 · 발전 자회사의 LNG 발전단가 하락폭이 SMP 하락폭 대비 덜하고, 석탄 이용률이 예상보다 크게 떨어진 점은 아쉬움(-8.8%p QoQ), - ..