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DL이앤씨, 4분기 실적 컨센서스 크게 상회 [리포트] DL이앤씨 - 투자의견 및 목표주가 상향(하나증권 김승준, '24.01.03.) ↗목표주가(상향) 45,000원(현재주가 36,700원) - 4Q23 추정치: 매출액 2.1조원, 영업이익 1,368억원(OPM 6.4%) · 4Q23 매출액 2.1조원(-5.6%yoy), 영업이익 1,368억원(+13.8%yoy)으로 추정, 시장 컨센서스를 크게 상회 · 주택의 마진 상승, 여러 현장의 도급증액 효과, 플랜트 부문에서도 꾸준히 매출액 증가 · 4분기 착공은 저조해서 2023년 연간 착공은 약 8,500세대 정도로 마감될 것으로 전망 - 투자포인트: 1)연간 5천억원의 영업이익, 2)커질 수 있는 주주환원, 3)안정적인 재무 · 4분기말 기준 부채비율은 ..

DL이앤씨, Rock Bottom [리포트] DL이앤씨 - 이런게 진짜 Rock Bottom(이베스트투자증권 김세련, '23.05.23.) ↗목표주가(유지) 50,000원(현재주가 35,950원) - 안정적 실적 기조의 확인, 분양 성과는 모니터링 필요 · 1Q23 매출액은 1조 8,501억원으로 전년동기대비 22.1% 증가, 컨센서스 대비 3.7% 상회 · 영업이익은 902억원으로 전년동기대비 28.3% 감소, 컨센서스 영업이익 853억원 대비 5.7% 상회 · 실적 호조의 주요 원인은 1) 울산 S-Oil 샤힌 프로젝트를 필두로 한 별도 플랜트 부문의 매출 성장과 해외 플랜트 현장의 마진 개선, 2) 해외 연결법인인 사우디, 미국에서의 플랜트 매출 성장에 기인 · 연내 추가 1.8조원의 수주를 통해 ..