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DL이앤씨, 주택부문 원가율 회복 저조   [리포트] DL이앤씨 - 1Q24 Review: 주택 GPM 부진 영향(IBK투자증권 조정현, '24.05.02.) ↗목표주가(유지) 50,000원(현재주가 36,700원)  - 1Q24 Review: 영업이익 컨센서스 하회   · 2024년도 1분기 연결 매출액은 1.9조 원(YoY +2.2%), 영업이익은 609억 원(YoY -32.5%) 기록   · 영업이익은 컨센서스 946억 원 대비 35.6% 하회  · 부진한 실적은 1Q24 주택부문 원가율(93.0%) 회복 저조가 주원인 - 주택부문 GPM(Gross Profit Margin, 매출 총 이익률) 회복 지연   · 1분기 연결 신규 수주는 1.9조 원(YoY-41.7%)으로 전년도 대형 플랜트 수주(샤..

DL이앤씨, 1분기 컨센서스 하회 [리포트] DL이앤씨 - 1Q24 Preview: 숨 고르기(IBK투자증권 조정현, '24.04.09.) ↗목표주가(유지) 50,000원(현재주가 35,300원) - 1Q24 Preview: 영업이익, 컨센서스 하회 추정 · 1분기 연결 매출액은 1.9조 원(YoY +4.0%), 영업이익은 889억 원(YoY -1.4%) 추정. 컨센서스 영업이익 1,040억원 보다 14.5% 하회 · 주택부문 매출액은 2021, 2023년 저조했던 착공의 영향으로 -6.8% 하락한 것으로 추정 · 영업이익은 플랜트 부문의 매출 상승세 저조 영향으로 당초 기대치 대비 하회한 것으로 판단 - 주택/플랜트 부문 숨 고르기 · 주택 부문은 ▶ 도급증액 성과 저조, ▶ 건설 원가 상승 영향으로 ..