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DL이앤씨, 기대하긴 아직   [리포트] DL이앤씨 - 아직까진 달라지지 않은 분위기(하나증권 김승준, '24.09.30.) ↗목표주가(유지) 35,000원(현재주가 29,750원)  - 3Q24 추정치: 매출액 2.1조원, 영업이익 730억원(OPM 3.6%)   · 3Q24 매출액 2.1조원(+10.3%yoy), 영업이익 730억원(-9.2%yoy)으로 추정   · 매출액에서 주택이 부진할 것으로 추정한 가운데, 플랜트 부문의 매출액은 지속적으로 증가할 것  · 3분기 수주는 3.3조원, 수주잔고는 31.4조원으로 추정  · 3분기 착공세대 수는 DL이앤씨는 1,471세대, DL건설은 0세대. 3분기 누적으로 DL이앤씨는 6,000세대, DL건설은 3,200세대 착공했으며, 4분기에 DL이앤씨는 4,..

DL이앤씨, 극단적 저평가 중 [리포트] DL이앤씨 ○ 영업가치가 반영되지 않은 극단적 저평가(유안타증권 김기룡, '22.10.04.) ↗목표주가(유지) 66,000원(현재주가 35,600원) - 3Q22 Preview : 시장 예상치 하회 전망 · 3분기 매출액 1.88조원(+4.2%, YoY), 영업이익1,393억원(-46.2%, YoY) 시장 예상치 하회 추정 · 비수기 영향과 맞물려 2분기 원자재 가격 급등에 따른 주택 부문 원가율 악화 · 2분기 터키 차나칼레 추가원가(240억원) 반영에도 당분기 해외 토목/플랜트에 대한 추가 반영 제한적 예상 - 아쉬운 주택/토목, 플랜트 수주 성과를 통한 성장 동력 확보 · 3분기 누계 기준, 주택 착공(별도 기준) 실적은 약 0.8만 세대를 상회하며 낮아진..