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NHN, 클라우드 성장과 페이코 수익성 강화 [리포트] NHN - 클라우드 성장, 페이코 수익성 강화 지속(신한투자증권 강석오, '23.11.13.) ↗목표주가(유지) 38,000원(현재주가 22,650원) - 3Q23 Review: 클라우드 성장과 페이코 수익성 강화 지속 · 3Q23 영업수익 5,715억원(YoY +9.4%, QoQ +3.6%), 영업이익 234억원(YoY +181.5%, QoQ +11.8%, OPM 4.1%)을 기록하며 컨센서스 영업이익 235억원에 부합 · 게임: 규제완화로 인한 높은 기저 부담이 있었지만 모바일 웹보드는 시장 점유율을 높여감을 증명하며 YoY +14% 성장 · 일본 캐주얼 작품들은 콜라보 효과로 반등했는데, 는 10주년 및 ‘홀로라이브’ 콜라보로 역대 최고 분기 ..

NHN, 이익 정상화에도 역대 최저점 [리포트] NHN - 이익 정상화에도 역대 최저점 밸류(현대차증권 김현용, '23.10.27.) ↗목표주가(유지) 32,000원(현재주가 20,600원) - 3분기에도 개선된 이익률 유지되며 견조한 펀더멘털 이어갈 것으로 예상 · 3분기 매출액은 5,650억원(YoY +8.2%), 영업이익 220억원(YoY +165.1%)으로 컨센서스 부합 · 매출 성장은 게임의 역기로 인한 감소에도 기술(YoY+26%) 부분 고성장 및 결제 부분의 견조한 성장률(YoY +7%) 기인 · 영업이익은 전년동기대비 큰 폭의 개선을 이어갈 전망, 이는 적자 사업 마케팅 절제 기조 정책지속이 주효. 3분기 영업이익률은 YoY 2.3%p 개선된 3.9%로 예상 - 게임: 3분기 역기저로 주춤..