팁이있는TV

DL이앤씨, 눈에 띄는 2025년 영업이익 가이던스   [리포트] DL이앤씨 - 눈에 띄는 2025년 영업이익 가이던스(미래에셋증권 김기룡, '25.02.07.) ↗목표주가(유지) 46,000원(현재주가 36,900원)  - 4Q24 Review: 영업이익은 시장 예상치 부합  · 4분기 실적은 매출액 2.44조원(+4.5%, YoY), 영업이익 941억원(+6.7%, YoY)으로 시장 예상치(영업이익 894억원) 부합  · 당분기 주택 원가율은 LH 증액 효과가 반영되지 않았으나, 타 현장 도급증액 및 브랜드수수료 등 일회성 이익으로 85.9%를 기록하며 크게 개선  · 자회사 DL건설은 공공 토목 현장에서의 돌관비용 반영 등으로 영업손익 -7억원을 기록  · 세전이익은 외화자산 평가이익 등 반영으로 ..

DL이앤씨, 시클리컬 기업이 바닥을 벗어나는 중   [리포트] DL이앤씨 - 시클리컬 기업이 바닥을 벗어난다 말했다. 매수로 화답하자(KB증권 장문준, '25.02.06.) ↗목표주가(상향) 53,000원(현재주가 35,150원)  - 시클리컬 기업이 이익의 바닥을 빠져나가고 있다고 자신 있게 말한다면 사야한다   · 주택부문 원가율 개선 여부가 건설업종 주가 상승의 주요 전제 조건이 될 것  · 2025년 영업이익 가이던스로 5,200억원을 제시하면서 올해 드디어 원가율 부진의 늪을 빠져나갈 수 있다는 각오 밝힘 - 4Q24 Review: 시장 기대 수준의 실적   · 4분기 연결기준 매출액은 2.44조원 (+4.5% YoY, +27.1% QoQ), 영업이익은 941억원 (+6.6% YoY, +13.1..

DL이앤씨, 기대하긴 아직   [리포트] DL이앤씨 - 아직까진 달라지지 않은 분위기(하나증권 김승준, '24.09.30.) ↗목표주가(유지) 35,000원(현재주가 29,750원)  - 3Q24 추정치: 매출액 2.1조원, 영업이익 730억원(OPM 3.6%)   · 3Q24 매출액 2.1조원(+10.3%yoy), 영업이익 730억원(-9.2%yoy)으로 추정   · 매출액에서 주택이 부진할 것으로 추정한 가운데, 플랜트 부문의 매출액은 지속적으로 증가할 것  · 3분기 수주는 3.3조원, 수주잔고는 31.4조원으로 추정  · 3분기 착공세대 수는 DL이앤씨는 1,471세대, DL건설은 0세대. 3분기 누적으로 DL이앤씨는 6,000세대, DL건설은 3,200세대 착공했으며, 4분기에 DL이앤씨는 4,..