(DL이앤씨) 플랜트 상승과 주택 하락

 

DL이앤씨, 플랜트 상승과 주택 하락

 

 

 

[리포트] DL이앤씨 - 2Q24 Preview: 절반의 성공(메리츠증권 문경원, '24.07.01.)
↗목표주가(하향) 50,000원(현재주가 32,650원)
 - 절반의 성공이 관찰. 나머지 절반은 하반기를 기대

  · 2Q24 연결 영업이익은 766억원을 기록하며 컨센서스(922억원)를 하회할 전망
  · 플랜트 부문 매출 상승에도 불구하고, 주택 부문 매출 하락, 원가율 부진 지속

 - 성장의 발판 마련은 아직
  · 뚜렷한 수주 성장 전략이나 비용 효율화 정책이 부재
  · 2025년 초까지는 방공호로서의 역할에 주목