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목록삼성물산 건설 실적 (5)
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삼성물산, 안정적 성장 진행 중 [리포트] 삼성물산 - 안정적 성장 진행 중(NH투자증권 김동양, '24.06.13.) ↗목표주가(하향) 210,000원(현재주가 134,400원) - 안정적 성장 진행 중 · 2022년 사상 첫 영업이익 2조원대로 레벨업 이후에도 2025년까지 연평균 11% 성장 전망 · 2024년 기존 핵심사업 고도화, 친환경 에너지/바이오 사업포트폴리오 강화 투자 확대 계획(1.0조원 이상) · 제3기 3개년 주주환원정책(2023~2025년) 시행 중이며, 2026년까지 보유자사주 전량 소각 예정 - 2분기 실적 Preview: 시장 컨센서스 충족 전망 · 2분기 실적은 매출액 11조5,850억원(+9% y-y), 영업이익 7,884억원(+2% y-y)으로 시장 컨..
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삼성물산, 다변화된 사업구조의 힘 [리포트] 삼성물산 - 다변화된 사업구조의 힘(BNK투자증권 이선일, '24.04.30.) ↗목표주가(상향) 190,000원(현재주가 150,100원) - 1Q24 실적: 사업포트폴리오 효과로 예상보다 양호한 실적 기록 · 1분기 영업이익은(7,..
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삼성물산, 분배 대신 선택한 성장 [리포트] 삼성물산 - 성장과 분배의 갈림길(신한투자증권 은경완, '24.04.25.) ↗목표주가(상향) 180,000원(현재주가 150,100원) - 1Q24 Earnings Review · 1분기 매출액과 영업이익은 10.8조원(+5.4% YoY), 7,123억원(+11.2% YoY)으로 컨센서스를 각각 4.2%, 9.0% 상회 · 건설은 전분기 일회성 비용의 기저효과와 대형 하이테크 공정 호조로 기대치를 큰 폭으로 상회 · 상사의 경우 매출은 원자재 가격 하락 영향으로 전분기 수준을 유지했으나 영업이익은 철강물량 확대, 고마진 트레이딩 증가, 미국 태양광 매각 수익 반영으로 개선 · 패션 역시 수입상품 판매 호조와 온라인 매출 확대로 견조한 실적을 유지..
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삼성물산, 배당 보다는 투자 성과 확인이 중요 [리포트] 삼성물산 ○ 높아진 이익 체력 재차 확인(유안타증권 김기룡 최남곤, '23.02.02.) ↗목표주가(유지) 190,000원(현재주가 115,300원) - 4Q22 Review : 영업이익은 시장 예상치 8% 상회 · 4분기, 삼성물산 연결 잠정 실적은 매출액 10.6조원(+9.0%, YoY), 영업이익 6,342억원(+93.8%, YoY) · 매출액은 상사 부문(-14%, YoY)을 제외한 전 사업 부문에서 전년동기 대비 증가 · 영업이익 호조는 1) 하이테크 중심의 견조한 수익성이 이어진 건설 부문과 2) 바이오 부문의 1~3공장 가동률 상승 및 고마진 DP 매출 증가 3) 수입 상품 및 온라인 채널 판매 증가세가 이어진 패션 부문에 기인 · 상..
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삼성물산, 해외건설 수주액 넘버 원 [리포트] 삼성물산 - 해외건설 수주액 넘버 원(하이투자증권 이상헌, '22.09.28.) ↗목표주가(유지) 160,000원(현재주가 104,000원) - 중동시장 발주 확대에 동사 수혜 가능할 듯 · 지난해 11월에 동사는 사우디아라비아 투자부(MISA)와 포괄적 업무협약 체결 · 사우디 국가혁신전략인 에 맞춰 도시개발, 그린에너지, 인프라 확장 등 다양한 분야 협업 기대 · 특히 제 2 의 중동 붐을 일으킬 것으로 기대되는 네옴시티 프로젝트는 사우디아라비아의 북서부 홍해 인근 2 만 6500㎢ 부지에 탄소제로의 친환경 스마트 미래 도시를 짓는 사업, 총사업비 5000억 달러에 이르는 세계 최대 규모 인프라 사업 · 석유에 의존해온 사우디 경제를 첨단 제조업 중심으로..