(삼성물산) 안정적 성장 진행 중

 

삼성물산, 안정적 성장 진행 중

 

 

 

[리포트] 삼성물산 - 안정적 성장 진행 중(NH투자증권 김동양, '24.06.13.)
↗목표주가(하향) 210,000원(현재주가 134,400원)
 - 안정적 성장 진행 중

  · 2022년 사상 첫 영업이익 2조원대로 레벨업 이후에도 2025년까지 연평균 11% 성장 전망
  · 2024년 기존 핵심사업 고도화, 친환경 에너지/바이오 사업포트폴리오 강화 투자 확대 계획(1.0조원 이상)
  · 제3기 3개년 주주환원정책(2023~2025년) 시행 중이며, 2026년까지 보유자사주 전량 소각 예정

 

 - 2분기 실적 Preview: 시장 컨센서스 충족 전망
  · 2분기 실적은 매출액 11조5,850억원(+9% y-y), 영업이익 7,884억원(+2% y-y)으로 시장 컨센서스 충족 전망 
  · 건설(영업이익 3,183억원, +4% y-y)은 국내외 프로젝트 수행 안정성 유지 통해 전분기 수준 수익성 유지 전망
  · 패션(588억원, +3% y-y) 수입상품 호조 및 온라인 강화

  · 식음(418억원, +13% y-y) 식자재 유통 매출 확대
  · 레저(147억원, +22% y-y) 내방객 증가 및 파크 상품력 강화