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삼성물산, SMR 사업 확대 및 지배구조 수혜   [리포트] 삼성물산 - SMR 사업 확대 및 지배구조 수혜(iM증권 이상헌, '25.03.17.) ↗목표주가(유지) 188,000원(현재주가 123,500원)  - 한수원과 협력하여 대형원전 및 SMR 사업 등 수출 활성화 가시화 될 듯   · 이번달 11일 동사는 한국수력원자력과 해외 원전사업 개발 관련 전략적 파트너십 구축을 위한 업무협약을 체결  · 기업 간 거래(B2B) 협력을 활용한 신규 원전 사업 공동 제안, 대형 원전 수주 경쟁력 강화를 위한 협력, SMR 사업 협력 등 수요처의 요구 사항을 반영한 해외 신규 원전사업 개발에 협력   · 수요가 급증할 것으로 예상되는 아시아 태평양 지역의 원전사업 발굴을 위해 협력을 강화할 예정 - 루마니아·..

삼성물산, 성장과 분배의 하모니   [리포트] 삼성물산 - [2Q24 Review] 성장과 분배의 하모니(한화투자증권 송유림, '24.08.01.) ↗목표주가(유지) 200,000원(현재주가 151,300원)  - 2Q24 Review: 영업이익, 시장 컨센서스 11% 상회   · 2분기 매출액 11.0조원, 영업이익 9004억원으로 각각 YoY +4.0%, +16.6% 기록  · 바이오에피스의 호실적(마일스톤 인식 약 2200억원)에 힘입어 시장 기대치를 상회 하는 영업이익 기록  · 상사 부문 OPM은 2.1%로 YoY, QoQ 감소한 반면, 레저 및 식음 부문의 마진은 각각 8.1%, 5.9%로 YoY 개선   · 상반기 신규수주는 6.6조원(국내 5.9조원, 해외 0.7조원)으로 연간 목표의 약 ..