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삼성물산, 주택 수주 증가세   [리포트] 삼성물산 - 영업가치에 주목(유안타증권 장윤석, '24.10.21.) ↗목표주가(상향) 190,000원(현재주가 136,500원)  - 주택 시장 회복기에 베팅한다면   · '17년 이후 '22년까지 지속적으로 축소 중이었던 동사 주택 사업 수주잔고 규모가 '23년부터 증가세로 전환  · '24년의 경우, 3.4조원 ('23년 대비 +2.1조원 증가) 규모의 시공권 확보를 추진 중, 10월 기준 2.3조원 이상 확보 파악  · 시공권 확대 움직임은 주택 시장 회복 가능성 에 대한 동사의 인식 전환에 기인한다고 판단 - 주택 시장 회복기에 베팅한다면   · 기존 사업에서 창출되는 수익을 친환경과 바이오 분야에 재투자해 사업적 협력을 구축하고 신규 사업기회를 발굴해..

삼성물산, 밸류업 프로그램의 선두주자   [리포트] 삼성물산 - 밸류업 프로그램의 선두주자(흥국증권 박종렬, '24.06.03.) ↗목표주가(유지) 230,000원(현재주가 138,700원)  - 2Q 영업이익 8,327억원(+7.9% YoY) 호조 지속될 것   · 2분기 연결기준 매출액 11.0조원(+3.6% YoY), 영업이익 8,327억원(+7.9% YoY)  · 건설 부문의 감익에도 불구하고, 바이오와 상사 부문이 전체 실적을 견인할 전망  - 올해에도 건설과 바이오가 견인, 패션·레저·식음도 동반   ·  건설부문은 국내 경쟁업체와는 달리 나홀로 지속 성장 중   · 바이오부분은 독보적인 사업경쟁력을 바탕으로 계속성장이 가능   · 패션, 레저, 식음 부문도 고급 소비자 영역으로 전체 소비경기..

삼성물산 언제까지 저평가일까 [리포트] 삼성물산 - 시장 변동성 커질 때 돋보이는 종목(다올투자증권 김한이, '22.08.23.) ↗목표주가(유지) 150,000원(현재주가 119,000원) - 2018년 이래 지속되었던 저평가 매력?? - 22E 바이오 제외 영업이익 1.4조원 (+95% YoY)으로 확연히 개선되는 본업 실적 - 본격적으로 진행 중인 친환경, 바이오 영역 투자 집행 및 신사업 추진 · 2Q21 삼성벤처투자의 SVIC신기술투자조합 53호(건설사업 미래기술확보), 54호(차세대 바이오사업)에 각 495억, 990억 투자 · 태양광-수소-SMR-2차전지 리사이클링 등 친환경 영역과 바이오 영역에 투자 중 · 미국 바이오벤처 재규어진테라피, SMR 뉴스케일파워에 지분 투자하며 비상장지분가치 ..