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스튜디오드래곤, 성장 모드 ON [리포트] 스튜디오드래곤 - 성장 모드 ON(삼성증권 최민하, '22.09.21.) ↗목표주가(유지) 103,000원(현재주가 70,500원) - 추가적인 레벨업에 대한 기대는 열려있다 1) 유통 플랫폼 다변화 : 협상력 상승 방증(디즈니+, 쿠팡플레이, 아마존프라임 등) 2) 해외 현지화 프로젝트 : 애플 TV+ 오리지널 'The Big Door Prize' 는 미국 현지화 프로젝트로 연내 공개 기대 3) 글로벌 OTT 재계약 : 넷플릭스와 하반기 재계약을 앞두고 있음. 아마존프라임 등 다양한 플랫폼에서 상당히 좋은 반응 - 길픽쳐스 인수(지분 100%)로 경쟁력 강화 · 길픽쳐스는 SBS 드라마 스토브리그, 원더우먼을 비롯 스튜디오드래곤과 협업하여 소년심판을 제작 · ..

스튜디오드래곤, 신규 수익모델 굿 [리포트] 스튜디오드래곤 - 신규 수익모델 개척자(신한금융투자 지인해, '22.09.06.) ↗목표주가(유지) 100,000원(현재주가 73,100원) - 4Q22 신규 수익모델 개화 · 2Q22 디즈니+향 구작 일괄 판매로 OPM 17%를 기록한 이후 Peak out 논란 거세다 · 4Q22 첫 콘텐츠 결과물은 연내 애플TV+ 오리지널로 딜리버되는 (10부작 제작비 500억원) · 수익모델은 제작비 + 15~20%를 리쿱받는 글로벌 OTT의 외주제작 모델과 유사 - 넷플릭스 재계약과 맞물린 OTT 시즌제 · 동사가 개발한 넷플릭스 오리지널 도 촬영이 한창 (이미 시즌 2, 3까지 확정) · 텐트폴도 오리지널로 개발 - 작가 김은숙, 배우 송혜교, PD 안길호가 함께한