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카카오, 인내의 시간 [리포트] 카카오 - 인내의 시간(삼성증권 오동환, '23.08.04.) ↗목표주가(하향) 62,000원(현재주가 53,300원) - 2분기 예상된 부진 · 2분기 매출액은 YoY 12.1% 증가하였으나 SM 연결 효과를 제외하면 1% 감소 · 광고 커머스 페이 모빌리티 등 코어 사업의 성장이 둔화된 가운데 게임, 미디어, 포털 사업이 매출 감소 · SM 연결 편입으로 매출은 2,385억원 증가하였으나 인수 과정에서 229억원의 PPA 상각이 발생하여 연결에 따른 영업이익 증가효과는 128억원에 그침 · AI 개발 관련 인프라 비용이 증가하며 2분기 영업이익은 YoY 33.7% 감소한 1,135억원에 그쳐 컨센서스를 8.8% 하회 - 친구탭 개편 성과에 달린 반등 · 친구 탭에 인스..