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카카오, 하반기 카카오톡 트래픽 개선이 관건 [리포트] 카카오 - 하반기 카카오톡 트래픽 개선이 관건(대신증권 이지은, '25.04.14.) ↗목표주가(유지) 50,000원(현재주가 39,000원) - 1분기 컨센 하회하는 실적 전망. 본업 성장 둔화 + 컨텐츠 사업 부진 지속 · 1Q25 매출액 1조 8,861억원(YoY -5.1%, QoQ -3.6%), 영업이익 935억원(YoY - 22.3%, QoQ 24.0%) 추정 · 1분기 톡비즈 매출 5,356억원(YoY 3%, QoQ -5%) 추정. 이 중 광고, 커머스 매출 각각 2,873억원(YoY 3%, QoQ -9%), 2,484억원(YoY 2%, QoQ 5%) 추정 · 광고 비수기 영향과 함께 높아진 메신저 광고 기저효과로 매출 성장..