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테슬라, 가시화되는 자율주행 가치   [리포트] 테슬라 - 가시화되는 자율주행 가치 (미래에셋증권 박연주, '24.10.24.)↗목표주가(상향) USD316(현재주가 USD213.65) - 오랜 기간 상용화가 지연되어 온 자율주행 기술이 새로운 국면  · AI기술의 급격한 발전으로 운전자가 개입하지 않고 주행할 수 있는 거리가 상당 폭 길어짐   · 테슬라는 25년 2분기경 사람 평균 수준을 넘어설 것으로 예측   · 경쟁사 웨이모 역시 최근 캘리포니아, LA 등에서 로보택시 유료 탑승 건수가 주당 10만건을 넘어섰고 25년 서비스 지역을 확대할 계획   · 중국은 자율주행을 본격적으로 육성하기 시작했고 24년 말 테슬라의 FSD 판매를 허용함으로써 시장 성장을 가속화시킬 가능성   · 중국의 젊고 방대..

테슬라, 연말 중국 FSD 승인에 주목   [리포트] 테슬라 - 연말 중국 FSD 승인에 주목(미래에셋증권 박연주, '24.09.02.) ↗목표주가(유지) USD 264(현재주가 USD 214)  - 24년 말 중국 FSD 판매 승인 가능성 및 잠재력   · 중국은 그 동안 해외 기업의 중국 도로 데이터 취합 및 해외 전송을 제한해 왔으나 24년 들어 이를 완화할 움직임   · 실 도로 주행 데이터를 선제적으로 확보하는 것이 자율주행 기술에 중요해지고 있기 때문으로 판단   · 테슬라 FSD 판매를 허용하면 자율주행 기술에 대해 중국 소비자들의 관심이 높아질 수 있을 뿐 아니라 기술 저변이 확대되면서 중국이 글로벌 시장을 선도할 잠재력  - 중국 휴머노이드 시장의 개화도 테슬라 기업 가치에 긍정적   ·..

테슬라의 현재 입지   [리포트] AI Weekly, 특이점이온다 #24, W-170 to AGI (미래에셋증권 한종목 김은지, '24.07.10.) - FSD 중국 출시 임박과 테슬라의 현재 입지  · 현지시각 7월 23일로 예정된 실적에 관한 기대감이 급증   · 가장 중요한 촉매제는 8월 8일에 발표될 것으로 예측되는 FSD 및 로보택시에 관한 진전이라고 판단   · '진정한 의미의 AI 기업'이라고 판단할 수 있게 만드는 三體는 알고리즘, 데이터, 그리고 컴퓨팅 인프라. 이 3가지 측면에서 테슬라는 분명히 잘 준비된 기업  · 엔비디아와 달리 직접 EV를 생산하기 때문에, 주행 데이터를 소싱하는 파이프 라인 단계에서부터 본인들의 AI  훈련에 알맞은 포맷과 언어로 데이터가 정형화되어 있을 것이라는..

테슬라 실적, 바로 AI   [리포트] AI Weekly, 특이점이 온다 #13 (미래에셋증권 한종목 김은지, '24.04.24.) - 테슬라 실적, 'Told you? It's AI'  · 가장 확실한 것은 이번 분기부터 테슬라가 AI에 완전히 무게 중심을 옮겼다는 것  · AI향 투자 금액 자체가 폭증. 지난 분기 28억달러라는 Capex를 단행했는데, 이중 10억달러를 AI 인프라에 투자   · 앞으로 AI 슈퍼컴퓨터 "Dojo"의 컴퓨팅 용량을 끌어올리기 위한 배팅액을 double down 할 것은 불보듯 뻔함  · 실제로 이번에 공개한 AI 훈련용 컴퓨팅 규모를 보면, 지난 분기 H100 보유량이 폭증(작년말1.5만개 → 현재3.5만개)   · FSD 베타로 주행한 차량들..