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[4월 20일] 오늘의 공부(한국전력 대규모 적자, 스튜디오드래곤 STRONG) [리포트] 한국전력 - 예정된 대규모 적자(이베스트투자증권 나민식, '22.04.20.) ↗목표주가(유지) 26,000원(현재주가 21,700원) - 1Q22 컨센서스 하회 · 1Q22 매출액 16조 6,070억원 (YoY +10.2%), 영업적자 7조 603억원 (YoY 적자전환, OPM 42.5%) 전망 · 2021년 연간 영업적자(5조 8,601억원) 보다 더 큰 1분기 영업적자 추정 - 2022년 연간 실적 추정치 하향 · 2022년 매출액 65조 7,772억원 (YoY +86%), 영업적자 15조 4,461억원(YoY 적자지속) 전망 · 2022년 전력 판매단가는 114원/kWh(YoY +5.1%), 전력 생산단가 ..

[4월 18일] 오늘의 공부(한국전력 대규모 적자, CJ제일제당 실적호조, DL이앤씨 국내/해외 성장 기대, 카카오 블록체인 특화) [리포트] 한국전력 - 대규모 적자? 대규모 원전?(NH투자증권 이민재, '22.04.18.) ↗목표주가(하향) 30,000원(현재주가 21,850원) - 예상됐지만 상식을 뛰어넘는 적자 · 1분기 연결 매출액 15조9천억원(YoY +5.2%), 영업손실은 7조1천억원 추정 · 올해 대규모 영업적자의 원인은 작년보다 80% 이상 상승한 석탄과 가스 발전단가 때문 · kWh당 1분기 평균 판매단가는 109원이지만, 평균 도매단가(SMP)는 181원으로 100원 이상 적자 · 문제는 우크라이나와 러시아 간 전쟁 등 대외 변수 때문에 석탄과 천연가스 가격이 단기간 하락 어렵 - ..