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한국전력, 전기요금 인상 없는 이익 개선 가능   [리포트] 한국전력 - 전기요금 인상 없는 이익 개선 가능(NH투자증권 이민재, '24.12.09.) ↗목표주가(상향) 30,000원(현재주가 20,900원)  - SMP 안정화로 전기요금 인상 없이 가능해진 이익 개선  · 내년 3~4월 예상되었던 추가적인 전기요금 인상은 정치적 변수 발생으로 어려울 전망  · SMP가 하락한 이유는 현재 유가 수준을 반영한 천연가스 가격, 높은 효율의 신형 LNG 발전소, 예상보다 높은 기온과 부진한 경제로 저조한 수요 등 때문  · 2025년 연결기준 영업이익은 14.3조원으로 추정. 직전 보고서 대비 5조원 상향  · 연료비, 인건비, 감가상각비 등 비용 인상(+3.8조원)과 기타 매출 감소(-2.7조원)에도 불구..