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한국전력, 역대 1분기 최대 실적이긴 하지만 [리포트] 한국전력 - 역대 1분기 최대 실적이긴 하지만(하나증권 유재선, '25.05.14.) ↗목표주가(유지) 30,000원(현재주가 26,100원) - 1Q25 영업이익 3.8조원(YoY +188.9%)으로 컨센서스 부합 · 1분기 매출액은 24.2조원으로 전년대비 4.0% 증가. 전력판매량은 전년동기 0.5% 감소, 판매단가는 5.2% 상승 · 산업용 판매가 10개 분기 연속 전년대비 감소 · 연료비, 구입전력비는 각각 5.0조원, 8.8조원으로 18.7%, 4.8% 감소 · 전력구입비는 외부 전력구입량 증가에도 SMP 약세로 인한 구입단가 하락으로 개선 · 원자력 이용률은 90% 초반을 기록한 것으로 추정되며 예방정비 일정 상 ..

한국전력, 시장 기대치 하회. 실적 추정치 상향   [리포트] 한국전력 - 시장 기대치 하회. 실적 추정치 상향(하나증권 유재선, '25.03.04.) ↗목표주가(유지) 30,000원(현재주가 21,350원)  - 목표주가 30,000원, 투자의견 매수 유지  · UAE 원전 관련 내용은 비밀유지계약에 의해 미공개지만 언론에 언급된 추가공사비는 이번 분기에 해소되었을 것으로 간접 추정  · 4분기 정산조정계수가 별도에 유리한 방향으로 책정되면서 연간 별도 순이익은 흑자로 전환  · DPS는 214원, 배당성향은 16.4%. 세수 부족 해소와 부채 감소 사이에서 과거와 같은 높은 배당성향은 기대 어려움 - 4Q24 영업이익 2.4조원(YoY +25.7%)으로 컨센서스 하회   · 4분기 매출액은 24.1조..