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DL이앤씨 - 비주택 부문 성장세 [리포트] DL이앤씨 - 비주택으로 눈을 돌리다(현대차증권 신동현, '23.05.19.) ↗목표주가(신규) 44,000원(현재주가 35,300원) - 투자포인트 및 결론 · 매출액은 상저하고 흐름 전망, 상대적으로 부진했던 주택부문의 원가율은 하반기부터 안정화되어 80% 대 추정 · 올해 부진할 것으로 예상되는 주택부문 수주실적은 플랜트부문 수주로 커버 - 주요이슈 및 실적전망 · 1Q23 Shaheen 프로젝트(1조 4,121억원) 등 1.77조원의 플랜트 수주를 기록해 연간 가이던스 3.5조원(국내 1.9조원, 해외 1.6조원)의 절반 이상을 달성 · 주요 해외 프로젝트 파이프라인 중 대부분이 하반기에 수주 결과 발표 예정(2.3조원/3.4조원) · 상대적으로 수익성..

DL이앤씨, 대형 플랜트 공사 연달아 수주 [리포트] DL이앤씨 - 대형 플랜트 공사 연달아 수주, 수긍하는 매출액 목표(한국투자증권 강경태, '23.03.09.) ↗목표주가(유지) 48,000원(현재주가 32,700원) - 샤힌 프로젝트 공사 범위 조정으로 1.4조원 규모 플랜트 공사 수주 · 1조원대 플랜트 공사 수주. 현장은 S-Oil의 Shaheen(이하 샤힌) 프로젝트 · 샤힌은 울산 온산국가산업단지 내 S-Oil 부지에 고부가가치 석유화학제품 생산시설을 구축하는 프로젝트이며, 공사 범위에 따라 3개 패키지로 구성. 총 사업비는 9.3조원이며, 직접 투자(EPC) 금액만 7.7조원에 달하는 대형 공사 · 지난해 11월 17일 사업주의 최종투자결정(이하 FID) 당시에 패키지별로 공사를 수행할 E..