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DL이앤씨, 4분기 실적 컨센서스 크게 상회 [리포트] DL이앤씨 - 투자의견 및 목표주가 상향(하나증권 김승준, '24.01.03.) ↗목표주가(상향) 45,000원(현재주가 36,700원) - 4Q23 추정치: 매출액 2.1조원, 영업이익 1,368억원(OPM 6.4%) · 4Q23 매출액 2.1조원(-5.6%yoy), 영업이익 1,368억원(+13.8%yoy)으로 추정, 시장 컨센서스를 크게 상회 · 주택의 마진 상승, 여러 현장의 도급증액 효과, 플랜트 부문에서도 꾸준히 매출액 증가 · 4분기 착공은 저조해서 2023년 연간 착공은 약 8,500세대 정도로 마감될 것으로 전망 - 투자포인트: 1)연간 5천억원의 영업이익, 2)커질 수 있는 주주환원, 3)안정적인 재무 · 4분기말 기준 부채비율은 ..

DL이앤씨, 주택엔 보수적 플랜트엔 적극적 [리포트] DL이앤씨 - 위험을 수용하는 자세(한화투자증권 송유림, '23.01.03.) ↗목표주가(유지) 50,000원(현재주가 32,500원) - 4Q22 Preview: 영업이익, 시장 기대치 하회 예상 · 4분기 매출액은 2.3조원(YoY +5.3%), 영업이익은 1298억원(YoY -51.8%, 컨센서스 1637억원 대비 -20.7%) 추정 · 영업실적 전망에 대한 정정 공시(12/21)를 통해 실적 쇼크에 대한 부담은 덜어낸 상태 · 플랜트 부문의 가파른 매출 성장에도 불구하고 영업이익이 줄어든 주된 이유는 주택 부문 원가율 상승, 착공 물량 감소 여파로 주택 매출 또한 감소로 전환한 것으로 추정 - 주택엔 보수적, 플랜트엔 적극적 · '19~21년 ..