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NHN,단기 불확실성 급증   [리포트] NHN - 단기 불확실성 급증(신한투자증권 강석오, '24.08.28.) (현재주가 19,290원)  - 큐텐 사태로 단기 투자심리 부정적   · 큐텐 사태로 인한 미회수 채권 규모가 EPS(주당순이익)과 밸류에이션에 영향을 줄 만큼 상당할 것으로 추정  - 2Q24 Review   · 영업수익 5,994억원(YoY +8.7%, QoQ -0.8%), 영업이익 285억원(YoY +36.3%, QoQ +4.4%, 영업이익률 4.8%)을 기록하며 컨센서스 영업이익 246억원을 상회  · 게임: 지난 분기 해외 기존작의 이벤트 효과 기저로 감소. 웹보드와 캐주얼 게임 매출 안정적이나, 신작 출시 지연이 계속되고 연간 출시 가능 작품의 수도 충분치 않아 외형 성장까지는 시..

NHN, 커머스 악화 및 클라우드 성장 둔화 [리포트] NHN - 커머스 악화 및 클라우드 성장 둔화(신한투자증권 강석오, '24.02.28.) ↗목표주가(하향) 30,000원(현재주가 28,000원) - 4Q23 Review: 매출/이익 모두 컨센서스 하회 · 영업수익 5,983억원(YoY +6.6%, QoQ +4.7%), 영업적자 -78억원(YoY 적자전환, QoQ 적자전환, OPM -1.3%)을 기록하며 컨센서스 영업이익 168억원을 하회 · NHN커머스의 중국 장기 미회수 채권의 대손상각, 공공 클라우드 사업 지연이 적자의 원인 · 게임 : 웹보드 규제 완화는 지속될 것이지만 단기적으로 윤곽이 나오지 않아 예년 대비 시기가 늦어질 수 있지만, 시장 내 점유율을 높여가는 모습은 긍정적. 올해 6종의..