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NHN, 수익성 개선 중 [리포트] NHN - NDR 후기: 순조로운 ‘선택과 집중’(신한투자증권 강석오, '23.08.18.) ↗목표주가(유지) 46,000원(현재주가 25,050원) - 클라우드 고성장 지속: 광주 AI 데이터센터 경쟁력 기대 · 국내 3대 CSP 사업자로서 공공부문 수주에서의 최상위 점유율을 보여주고 있음 · 향후 완공될 데이터센터의 서버 수용량, 설비 품질 및 정부/지자체와의 우호적인 협업 관계를 고려하면 2028년까지 클라우드 전환 정책 내에서 높은 점유율 유지 기대 · 10월 가동이 시작될 광주AI데이터센터에는 엔비디아의 H100 GPU 서버가 아시아 최초로 도입 · AI 학습 속도가 GPU 성능으로 결정되는 만큼 민간 기업 수요도 충분할 전망 · 클라우드 부문의 대규모 투자 ..

NHN, 턴어라운드 기대 [리포트] NHN - 나 혼자만 턴어라운드(신한투자증권 강석오, '23.07.18.) ↗목표주가(상향) 43,000원(현재주가 25,700원) - 2Q23 Preview: 매출 성장 & 비용 통제 Collaboration · 2Q23 영업수익 5,645억원(YoY +10.4%, QoQ +2.9%), 영업이익 212억원(YoY +307.6%, QoQ +10.8%) 전망 · 국내 소프트웨어 커버리지 중 가장 빠르게 비용통제가 진행되고, 외형성장까지 동시에 나타나는 상황 - 웹보드 게임의 안정적인 캐시카우, 클라우드 사업부의 고성장 지속 · 게임: 웹보드 게임은 2분기 비수기 진입에도 불구하고 전 분기 대비 감소폭이 예년 대비 낮을 전망 · 클라우드: 공공부문 중심의 클라우드 수주 매..