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NHN, 결제사업 큐텐 리스크 부각   [리포트] NHN - 결제사업 큐텐 리스크 부각(삼성증권 오동환, '24.08.07.) ↗목표주가(하향) 20,000원(현재주가 19,200원)  - 영업이익은 정상화, 당기순이익은 아직  · KCP 매출 성장으로 2분기 전체 매출은 YoY 8.7% 증가  · 게임 매출은 웹보드게임이 QoQ 2.4% 증가하였으나 해외 모바일게임 매출 감소로 QoQ 12.7% 감소  · 인건비와 마케팅비 축소로 영업이익은 QoQ 4.4% 증가한 285억원을 기록, 컨센서스를 16% 상회    · 그러나 큐텐 관련 페이코 대손상각비 102억원 발생으로 당기순이익은 46억원에 그침 - 지연 반복되는 신작 출시   · 차기 대작 다키스트데이즈는 출시가 1Q25 으로 또다시 지연  · 외부..

NHN 신사업 비용 증가, 자기주식 소각 [리포트] NHN - 신사업 비용 증가로 수익성 하락(삼성증권 오동환, '22.08.09.) ↗목표주가(유지) 28,000원(현재주가 29,150원) - 비용 증가로 영업이익 급감 · 2분기 매출액 5,113억원(YoY +12.8%, QoQ -1.8%), 영업이익 52억원(YoY -73.9%, QoQ -66.5%) · 웹보드게임 규제 완화 지연과 신사업 관련 비용 증가 · 기존 게임들의 매출 감소, 중국 주요 도시 봉쇄로 인한 커머스 매출 감소 등 영향 - 네카오와 맞붙는 신사업, 선택과 집중 필요 · 차기 성장 동력인 페이, 웹툰, 커머스, 클라우드는 네이버와 카카오가 대규모의 자금을 투입하며 치열하게 경쟁 · 중소형 플랫폼으로서 거대 플랫폼과 경쟁에서 승리하기..