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NHN, 턴어라운드 기대 [리포트] NHN - 나 혼자만 턴어라운드(신한투자증권 강석오, '23.07.18.) ↗목표주가(상향) 43,000원(현재주가 25,700원) - 2Q23 Preview: 매출 성장 & 비용 통제 Collaboration · 2Q23 영업수익 5,645억원(YoY +10.4%, QoQ +2.9%), 영업이익 212억원(YoY +307.6%, QoQ +10.8%) 전망 · 국내 소프트웨어 커버리지 중 가장 빠르게 비용통제가 진행되고, 외형성장까지 동시에 나타나는 상황 - 웹보드 게임의 안정적인 캐시카우, 클라우드 사업부의 고성장 지속 · 게임: 웹보드 게임은 2분기 비수기 진입에도 불구하고 전 분기 대비 감소폭이 예년 대비 낮을 전망 · 클라우드: 공공부문 중심의 클라우드 수주 매..

NHN, 2분기 실적 컨센서스 부합 전망 [리포트] NHN - 2Q23 Preview: 조금씩 맞춰지는 퍼즐 조각(한국투자증권 정호윤, '23.07.14.) ↗목표주가(유지) 35,000원(현재주가 23,800원) - 2분기 실적 컨센서스 부합 전망 · 2분기 매출액과 영업이익은 각각 5,753억원(+12.5% YoY, +4.9% QoQ)과 195억원(+274.4% YoY, +1.8% QoQ) · 하반기에는 우파루 오딧세이, 다키스트 데이즈 등 신작이 출시될 예정이며 이들의 성과에 따른 게임사업부의 이익 증가가 전사 수익성 개선에 중요한 영향을 미칠 전망 - 수익성 개선을 위한 마케팅 효율화 진행 중 · 2023년부터 페이코 마케팅을 효율화하고 있으며 분기 마케팅비는 200억원 수준으로 2022년 대비 ..