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SK, ROE 개선과 주주환원 확대   [리포트] SK - ROE 개선과 주주환원 확대(대신증권 양지환, '24.10.31.) ↗목표주가(유지) 230,000원(현재주가 148,200원)  - 기업가치제고계획 : ROE 개선과 주주환원 규모 확대를 통한 PBR 제고 목표  · ROE는 2023년 -3.7%, 1H24에는 3.2%로 하락. ROE의 하락으로 PBR은 2019년 0.83배에서 2023년 0.47배로 하락  · 일반 지주회사 중 가장 먼저 기업가치 제고계획을 발표한 점은 긍정적  · 관건은 ROE Target의 달성을 통한 안정적 주주 환원 규모 확대가 가능할 지 여부임  - 2027년 ROE 10% Target   · 2024년~2026년 ROE 8%, 2027년 이후 ROE 10%의 Tar..

지주회사, 주주환원 강화 [리포트] 지주회사 - 주주환원 신뢰도 강화, 재평가의 계기 (SK증권 최관순, '24.02.13.) - 지주회사 23년 실적은 대체로 부진 · LG전자, LG생활건강의 연간 순이익 규모가 축소되어, LG의 23년 순이익은 전년 대비 33.2% 감소 · 한화솔루션이 적자전환한 한화의 23년 순이익은 전년 대비 25.7% 감소 · SK하이닉스가 크게 적자전환한 SK스퀘어 및 SK의 23년 순이익은 적자전환 - 배당 등 주주환원은 강화 · SK는 전년과 동일한 주당 5,000원(중간배당 1,500원 포함) 배당을 결정 · LG는 전년대비 100원 증가한 주당 3,100원의 배당을 결정 · 삼성물산은 전년 대비 250원 증가한 2,550원의 주당 배당을 결정 · 두산도 전년과 동일한 ..

SK, 2023년 중간배당 [리포트] SK - 주주환원 강화 지속(NH투자증권 김동양, '23.07.27.) - 중간배당 1,500원, 지금 사도 받을 수 있어요 · 주당 중간배당 1,500원(flat y-y) 결정(우선주도 동일) · 배당 기준일이 6월 30일이 아니라 8월 10일. 8월8일까지 매수해서 8월10일 보유할 경우 수령 가능 · 배당금 지급 예정일자 : 8월 31일 · 금융위원회 정책과제에 포함된 배당제도 개선 권고에 따라, ‘先배당액 확정-後배당기준일’로 변경 적용했기 때문 · 배당 선진화 조기 적용에 따라, 향후 결산/반기 배당금 증가 효과 배가될 것으로 기대 - 자사주 매입 및 소각 기대 · 2023년부터 2025년까지 계획된 ‘연 1% 이상 자사주 매입’이 조만간 시작될 것으로 기대..

SK 상대적 투자매력 지속 [리포트] SK - 방어적 매력은 계속 부각될 수 있을 전망(하나금융투자 최정욱, '22.06.15.) ↗목표주가(상향) 380,000원(현재주가 237,000원) - 상반기 중 KOSPI 대비 초과상승. 상대적 투자매력 지속 예상 · 견조한 실적으로 인해 비상장 자회사들의 NAV가 계속 상승 · 시장친화적 주주환원정책 발표 : 경상 배당수익 30% 이상 배당, 25년까지 매년 시가총액의 1% 이상 자사주 매입 등 · 현재 약 24.1%의 자사주를 보유 중, 과세 이슈에도 불구 소각 등 활용 여부가 구체화될 경우 반등 모멘텀 작용 여지 - E&S와 실트론 등 비상장자회사들의 실적 모멘텀 계속될 전망 · SK E&S는 국제유가 상승에 의한 전력도매가격(SMP) 강세로 1분기 매출..