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SK, 23년 연결 영업이익 대폭 하향, 현금흐름 양호 전망 [리포트] SK - 양호한 현금흐름과 주주환원 레벨업(NH투자증권 김동양, '23.04.12.) ↗목표주가(하향) 260,000원(현재주가 172,200원) - 양호한 지주회사 현금흐름과 주주환원 레벨업 · 2023년에도 SK E&S로부터의 배당수입 증가(2,610→4,816억원), 해외투자기업 구주매출 가능성 등으로 현금흐름 양호 · 자사주 1% 소각 결정. 2025년까지의 자사주 취득분(최소 3%) 및 기존 자사주(24.6%) 일부 소각 가능성 높임 · 22년 자사주매입 소각(약 1,300억원)과 배당(2,800억원) 등 주주환원 총액은 연간 4,100억원으로 시가총액의 3.2% - 1분기 실적 Preview: 전년동기대비 부진 추정 · 1..

SK, 자사주 소각 결정 [리포트] SK - 자사주 소각 결정. 재평가가 필요한 시점(SK증권 최관순, '23.03.30.) ↗목표주가(유지) 300,000원(현재주가 172,800원) - 1.3% 자사주 소각 결의 · 소각 대상 주식수는 951,000주(1.3%)이며, 매입금액은 1,998억원 · 소각 후 SK의 자사주 비율은 25.6%에서 24.6%로 하락 · 이번 자사주 소각은 지난해 취득한 자사주에 대한 전량 소각으로 15년 SK C&C 와 SK 합병 이후 첫 자사주 소각 · 22년 회계연도에 대한 배당과 자사주 소각을 포함한 총 주주환원 금액은 4,799억원으로 전년 대비 7.2% 증가 - 올해 및 내년에 매입할 자사주도 소각 유력 · 지난해 발표한 중기 배당정책에서는 매년 매입한 자사주에 대한..

SK, 주주환원 + 첨단소재 Good [리포트] SK - No.1 투자형 지주회사(DS투자증권 김수현, '23.02.13.) ↗목표주가(신규) 300,000원(현재주가 198,000원) - 투자의견 ‘매수’, 목표주가 300,000원으로 커버리지 개시 · 투자포인트는 1) 바이오 CMO, 첨단소재 및 그린 분야의 성공적인 사업 확장 기대 2) 매년 1% 이상의 자사주 매입과 기존 자사주 소각 3) 배당 수입의 30% 이상 및 자회사 IPO 시 매각 이익 배당 재원 활용 등 - 자사주 매입 정례화 및 적극적인 주주 환원 정책 · 25년까지 매년 시가 총액의 1% 이상 규모의 자사주를 매입할 계획 · 현재 자사주 25% 에 대해서도 점진적인 소각 규모 확대 등을 검토 중 · 25년까지 자회사들에게 수취하는 ..