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SK, LNG 밸류체인 구조적 실적 성장 [리포트] SK - LNG 밸류체인 구조적 실적 성장 및 주주가치 제고(하이투자증권 이상헌, '23.11.20.) ↗목표주가(유지) 240,000원(현재주가 163,000원) - SK E&S 신규 발전소 상업 가동 등 증설효과 및 원가 경쟁력 개선에 따라 LNG 밸류체인 구조적 실적 성장 본격화 될 듯 · 3분기 매출 338,640억원(-6.5% YoY, +6.1% QoQ), 영업이익 27,120억원(+39.7% YoY, +413.5% QoQ), 컨센서스 상회 · 에너지 사업을 담당하는 자회사 SK 이노베이션과 SK E&S 등의 실적이 크게 개선되면서 실적 턴어라운드를 견인 · SK E&S 3분기 매출액 25,658억원(+3.3% YoY, +8.2% QoQ), 영..

SK - SK E&S 실적 모멘텀 [리포트] SK - 확인한 ‘Green’ 실적 모멘텀(NH투자증권 이효진, '23.11.15.) ↗목표주가(유지) 230,000원(현재주가 158,600원) - 3분기 실적 Review · 3분기 실적은 매출액 33조 8,640억원(-6% y-y), 영업이익 2조 7,120억원(+40% y-y)으로 시장 컨센서스 상회 - SK E&S 영업이익 5,728억원(+27% y-y)으로 실적 모멘텀 강화 시작 · SMP(계통한계가격) 상한제 적용 및 전년 고점대비 약세 지속(147원/kWh, -24% y-y) · 지난 분기부터 재개된 Freeport LNG 도입 정상화에 여주LNG 상업생산(1.1GW) 및 SK하이닉스 이천LNG 발전(500MW)向LNG공급 개시 효과 · 4분기 ..