팁이있는TV

DL이앤씨, 2Q25 실적이 변곡점   [리포트] DL이앤씨 - 2Q25 실적이 변곡점(하나증권 김승준, '25.03.27.) ↗목표주가(상향) 50,000원(현재주가 42,400원)  - 투자포인트: 안정적인 재무상태, 주택마진의 개선  · DL이앤씨의 이익의 30%가 플랜트이며, 주택 30%, DL건설 20%, 토목 10%  · 플랜트와 주택이 차지하는 비중이 대등해질 정도로, 주택의 이익은 감소한 반면 플랜트의 이익이 증가  · 2025년~2027년의 흐름은 주택 마진의 개선이 전사 이익 증가에 기여할 전망  · 2026년부터 부동산 업황 개선에 따라 착공이 증가한다면, 2027년부터는 매출액과 이익 증가가 동반 가능 - 리스크: 경쟁사 대비 높은 주택마진 추정치  · 2025년 주택GPM 추정치는..