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SK, 바닥을 논할 주가   [리포트] SK - 바닥을 논할 주가(SK증권 최관순, '25.04.10.) ↗목표주가(하향) 190,000원(현재주가 121,000원)  - 자기주식 24.8% 보유, 배당수익률 6.1%   · 현재 추가적으로 확정된 자사주 관련 계획은 없으나 향후 주주 및 기업가치 제고를 위해 필요한 경우 자사주의 취득, 소각 등 가능  · 지난해 10 월 공시한 기업가치 제고 계획에 따르면 24년~26년까지 매년 시가총액의 1~2% 규모의 자기주식 매입 및 소각 또는 정기배당 시 추가 배당지급 발표   · 24년 회계연도에 대해서는 1,100억원(DPS 2,000원, 24년말 시가총액의 1.1%) 수준의 추가배당을 지급   · 동일한 배당이 유지될 경우 SK 현 주가 대비 연간배당수익률..

SK, 리밸런싱 효과 기대   [리포트] SK - 리밸런싱 효과 기대(SK증권 최관순, '25.03.19.) ↗목표주가(유지) 220,000원(현재주가 138,400원)  - 4Q24: 비상장 및 자체사업 실적개선   · 4Q24 실적은 매출 29.82 조원(-9.0% 이하 YoY), 영업이익 -0.45 조원(적자전환)  · 24년 연간으로는 매출과 영업이익이 각각 124.69조원(-3.2%), 영업이익 2.36조원(-50.3%)을 기록  · 스퀘어 흑자전환에도 이노베이션, SKC, 팜테코 등 의 자회사 실적부진으로 연간 영업이익이 크게 감소   · 25년에는 반도체 부문 비상장자회사 및 자체사업 실적개선과 이노베이션 및 E&S 합병효과 등으로 수익성 개선 전망  - 재무안정성과 주주환원 강화   · 지..