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SK, 리밸런싱, 재무구조 개선 주력 [리포트] SK - 리밸런싱, 재무구조 개선 주력(대신증권 양지환, '25.04.29.) ↗목표주가(하향) 210,000원(현재주가 131,400원) - Portfolio Rebalancing(통합 & Divest) 예상보다 빠른 속도로 진행 중 · 차입금을 획기적인 수준으로 감축해 재무구조를 개선하고 미래성장투자를 위한 재원을 확보하기 위한 목적 · 24년말 SK의 별도 순차입금은 약 10조원으로 산출되는데, 25년 1분기말에는 약 8조원 수준으로 감소할 것으로 예상 · 25년 예상 배당금은 주당 5천원+α로 현 주가 기준 배당수익률은 6% 수준 · SK이노베이션과 SK온의 실적 개선이 뒷받침되어야 주가가 본격적으로 상승할 수 있을 것으로 예상 - 2..

SK, 연결실적 개선 추세 지속 가능   [리포트] SK - 연결실적 개선 추세 지속 가능(흥국증권 박종렬, '25.04.08.) ↗목표주가(하향) 170,000원(현재주가 119,300원)  - 1Q OP 1.8조원(+19.0% YoY), 전분기 부진 만회할 전망   · 올해 핵심 자회사인 SK텔레콤과 SK이노베이션의 견조한 실적 흐름과 함께 SK스퀘어의 영업이익 극대화로 견조한 실적 모멘텀이 지속 가능할 전망   · 배당 및 자사주 소각 등 주주환원 확대와 재무구조 개선을 통한 기업가치 제고 노력을 경주할 것으로 판단   · 1분기 매출액 33.7조원(+5.4% YoY), 영업이익 1.8조원(+19.0% YoY)으로 전분기의 부진을 만회하는 양호한 실적 전망  - 2025년 실적 턴어라운드 가능할 전..