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[4월 20일] 오늘의 공부(한국전력 대규모 적자, 스튜디오드래곤 STRONG)

팁이 2022. 4. 20. 13:56
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[4월 20일] 오늘의 공부(한국전력 대규모 적자, 스튜디오드래곤 STRONG)

 

 

[리포트] 한국전력 - 예정된 대규모 적자(이베스트투자증권 나민식, '22.04.20.)
↗목표주가(유지) 26,000원(현재주가 21,700원)
 - 1Q22 컨센서스 하회

  · 1Q22 매출액 16조 6,070억원 (YoY +10.2%), 영업적자 7조 603억원 (YoY 적자전환, OPM 42.5%) 전망
  · 2021년 연간 영업적자(5조 8,601억원) 보다 더 큰 1분기 영업적자 추정
 - 2022년 연간 실적 추정치 하향
  · 2022년 매출액 65조 7,772억원 (YoY +86%), 영업적자 15조 4,461억원(YoY 적자지속) 전망
  · 2022년 전력 판매단가는 114원/kWh(YoY +5.1%), 전력 생산단가 137원/kWh(+19.0%) 전망

 - 전기요금 현실화 가능성 높음
  · 역사적으로 전력도매가격(SMP) 상승 이후 후행 해서 전기요금 상승. 3월 SMP 192원/kWh(YoY +129%) 기록

  · 지난 10년동안 전기 요금을 올리지 않음. 전기요금 인상 압력이 누적된 상황


[리포트] 스튜디오드래곤 - To be the STRONG Dragon(흥국증권 황성진, '22.04.20.)
↗목표주가(유지) 115,000원(현재주가 92,300원)
 - 1Q 예상 영업이익 187억원(+4.7% YoY)

  · 1분기 매출 1,266억원(YoY +8.1%), 영업이익 187억원(YoY +4.7%) 추정
  · 22년 상저하고 전망 - 텐트폴 작품 및 글로벌 OTT향 작품들의 런칭 이어지면서 전반적인 수익 강화
 - 22년 신규 제작 32편 이상, 본격적인 플랫폼 다변화 시작
  · 제작비 500억원 수준으로 알려진 The big Door Prize가 하반기 애플TV 공급 예정
  · 22년 신규 제작 목표편수는 32편 이상(티빙, 넷플릿스, 디즈니플러스, 애플TV, 아이치이 등)

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