(크라우드스트라이크) 건전한 성장세

 

크라우드스트라이크 CrowdStrike 건전한 성장세

 

 

 

[리포트] 크라우드스트라이크 CrowdStrike - FY1Q23 리뷰: 건전한 성장세(미래에셋증권 김수진, '22.06.07.)
↗목표주가(유지) 275달러(현재주가 168.97달러)
 - FY1Q23 실적 예상 상회: 마진과 현금흐름 개선세 긍정적
  · 4.878억달러(+61% YoY), 구독매출 4.598억달러(+64% YoY), Non-GAAP EPS 0.31달러로 예상 상회

  · 글로벌 매출 +71% YoY, 미국이 +57% YoY로 해외 시장 확대도 강력

  · 퍼블릭 클라우드에 구축하는 플랫폼 모듈 성장률이 +100% YoY를 기록

  · Falcon 플랫폼으로 표준화 하는 고객 증가세 강력 - 6~7개 이상 모듈 사용하는 고객수도 +100% YoY 기록

 

 - FY2Q23 높은 기대감에 컨센서스 대비 아쉬운 분기 가이던스
  · FY2Q23 매출 5.12~5.16억달러로 예상치 5.16억달러 부합 수준

  · FY2023 매출 21.9~22억달러로 예상치 21.96억달러 소폭 상회

 

 - MS 등 빅테크와 경쟁도 두렵지 않다– 기술력 자신감

  · MS로 인한 경쟁 심화에 대한 CRWD의 주장: 가격보다 기술력이 중요 - 그래서 MS를 선택하지 않을 것

   → 한 기업이 MS를 몇 달 동안 구축하려다 사고가 나서 결국 Falcon을 선택한 사례도 존재한다고 언급: 기술력 자신감

 

크라우드스트라이크 영업이익률