일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- SK 자사주
- GS리테일
- 스튜디오드래곤
- SK 밸류업
- 에스엠
- SK 주주환원
- 한국전력 SMP
- DL이앤씨
- 티스토리챌린지
- 한국전력
- 카카오
- 하이브
- CJ제일제당
- naver
- 테슬라 자율주행
- 카카오 AI
- smp 추이
- sk
- SK 배당
- NHN
- 테슬라 FSD
- SK 자사주 소각
- 삼성전자
- 오블완
- SK 자사주 매입
- SK 24년 실적 전망
- NHN 게임
- 삼성물산 자사주 소각
- 삼성물산 주주환원
- DL이앤씨 플랜트
- Today
- Total
팁이있는TV
(카카오) 이익 반등 시기 지연 본문
카카오, 이익 반등 시기 지연
[리포트] 카카오 - 예상보다 컸던 브랜딩 광고주의 예산 축소(한화투자증권 김소혜, '22.11.03.)
↗목표주가(하향) 70,000원(현재주가 50,100원)
- 3분기 실적은 시장 기대치 하회
· 3분기 실적은 매출액 1.86조 원, 영업이익 1503억 원을 기록하며 영업이익 컨센서스를 16% 하회
· 톡비즈 매출액은 YOY 15% 증가에 그치며 성장률 둔화 추세
· 커머스는 선물하기 배송상품 확대로 YoY 12% 증가
· 광고는 브랜딩 광고주들의 예산축소 영향으로 인해 YoY 4% 성장
· 플랫폼기타 매출액은 YoY 61% 증가했는데, 이동수요 회복에 따른 택시 매출과 주차 서비스 성장이 견인
- 이익 반등 시기 지연, 본격적인 수익성 회복은 23년
· 경기 침체 영향으로 인한 브랜딩 광고업황 둔화와 화재 이슈로 인한 서비스 지연은 동사의 이익 반등 시기를 지연
· 4분기 광고 매출이 YoY 9.3% 성장에 그칠 것으로 전망하며, 톡비즈 매출 성장률은 YoY 8.5%까지 낮아질 것으로 예상
· 인건비와 마케팅비는 신규 인력 채용 최소화 및 글로벌 웹툰 마케팅 축소로 인해 더 이상 수익성 부담되지 않음
· 주가 상승 모멘텀은 다른 어떤 것도 아닌 본사(광고+커머스)의 실적 반등이 될 것으로 예상
[리포트] 카카오 - 3Q22 Review: 위기를 기회로(KB증권 류은애, '22.11.03.)
↗목표주가(유지) 65,000원(현재주가 50,100원)
- 3Q22 Review: 영업이익 1,503억원 (-10.6% YoY)으로 컨센서스 하회
· 프로필 탭 개편을 앞두고 있고, 오픈채팅 별도 앱 런칭을 통해 광고 인벤토리가 확대되면서 외형 성장 지속 기대
· 4분기는 데이터센터 화재에 따른 일회성 비용이 발생할 것으로 전망(1차 추산 400억원) - SK C&C에 구상권 청구 예상
· 3분기 연결기준 매출액은 1조 8,587억원 (+6.8% YoY, +2.0% QoQ)
· 플랫폼 부문 매출액 +26.7% YoY
· 콘텐츠 부문 매출액 -9.4% YoY
· 신규사업 및 모빌리티 주차 관련 상각비가 증가 (+71.8% YoY, +12.8% QoQ)한 것도 부담
'돈팁' 카테고리의 다른 글
(테슬라) 트위터 인수로 인한 주가 조정은 핑계 (0) | 2022.11.07 |
---|---|
(스튜디오드래곤) 3분기 실적 아쉬움 (0) | 2022.11.04 |
(SK) 4대 핵심 사업군으로 착착 나아가는 중 (0) | 2022.11.02 |
(한국전력) 계속 어렵다.. (0) | 2022.11.01 |
[뉴스] 레고랜드 발 후폭풍 대기업까지 ‘돈맥경화’ (0) | 2022.10.31 |