"DeepSeek 쇼크" 총정리

 

"DeepSeek 쇼크" 총정리

 

 

 

[리포트] “DeepSeek 쇼크” 총정리 - 제본스의 역설과 AI 투자의 향방(미래에셋증권 한종목 김은지, '25.02.10.)

 - AI Issue: DeepSeek Inside Out!

  · DeepSeek R1의 등장은 AI 업계를 넘어 지정학적 긴장감을 고조시키는 기폭제가 됨

  · 오픈소스 전략과 파격적인 채용 조건으로 젊은 인재를 확보하며 중국 AI 굴기를 알리는 신호탄

  · DeepSeek의 훈련 비용 은폐 의혹, 앤트로픽 CEO의 발언 등 논란도 끊이지 않음

  · 그럼에도 글로벌 AI 연구소들이 DeepSeek의 기술을 빠르게 흡수하며 영향력을 확대하는 추세

  · OpenAI는 DeepSeek을 의식, o3-mini 출시, Deep Research 기능 공개 등 발 빠른 대응

 

 - AI Issue: Nvidia Upside Down?

  · 실제로 DeepSeek 출시 이후 H100, H200 등 엔비디아 GPU의 AWS 가격이 상승

  · 더 저렴한 가격에 더 많은 지능은 더 많은 수요를 방증한다

  · 마이크로소프트 CEO 사티아 나델라는 AI가 더 효율적이고 접근 가능해짐에 따라 사용량이 급증하여 끊임없이 수요가 증가하는 필수 상품으로 변모할 것이라고 역설

  · R1과 같은 추론 모델은 사전 및 사후 훈련뿐만 아니라 "Test-Time 스케일링"을 필요로 하므로, 더 많은 GPU와 고성능 네트워킹을 요구

  · DeepSeek와 같은 효율적인 AI 모델의 등장은 AI 서비스 시장의 성장을 가속화하며, 팔란티어와 같은 AI 소프트웨어 기업들에게 큰 기회를 제공